【觀察】國企改革中的知識產(chǎn)權(quán)考量

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【觀察】國企改革中的知識產(chǎn)權(quán)考量

#本文僅代表作者觀點，不代表IPRdaily立場#

來源：IPRdaily

作者：陳可南

原投稿標(biāo)題：國企改革中的知識產(chǎn)權(quán)考量

2015年，《中共中央、國務(wù)院關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見》正式發(fā)布，這是自黨的十八屆三中全會吹響新一輪國企改革號角以來，對全面深化國企改革做出的總體部署，對分類推進國有企業(yè)改革、發(fā)展混合所有制經(jīng)濟和強化監(jiān)督防止國有資產(chǎn)流失等提出了明確的指導(dǎo)意見。在本輪國企改革以“培育一大批具有創(chuàng)新能力和國際競爭力的國有骨干企業(yè)，國有經(jīng)濟活力、控制力、影響力、抗風(fēng)險能力明顯增強”為重要目標(biāo)的前提下，在當(dāng)代市場競爭日益表現(xiàn)為以創(chuàng)新能力競爭為核心的大趨勢下，知識產(chǎn)權(quán)，作為促進創(chuàng)新、提升創(chuàng)造力、維持企業(yè)競爭力和保證市場體系正常運行的關(guān)鍵因素，在國企改革的進程中是絕對不能忘記的。

商業(yè)類國有企業(yè)亟待建立健全知識產(chǎn)權(quán)工作體系

國企分類監(jiān)管是國企改革的基礎(chǔ)。在《指導(dǎo)意見》中，國有企業(yè)被劃分為商業(yè)類和公益類。其中，商業(yè)類企業(yè)主包括主業(yè)處于充分競爭行業(yè)和領(lǐng)域的國有企業(yè)，以及主業(yè)處于關(guān)系國家安全、國民經(jīng)濟命脈的重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域、主要承擔(dān)重大專項任務(wù)的商業(yè)類國有企業(yè)。國資委現(xiàn)在監(jiān)管的企業(yè)中，90%以上屬于此類。商業(yè)國企的最終改革目標(biāo)，將是“按照市場化要求實行商業(yè)化運作”、“依法獨立自主開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰、有序進退”。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，截至2014年底，我國國有企業(yè)法人單位數(shù)為15.5萬戶。這就意味著，至少十萬戶以上國有企業(yè)，將無法繼續(xù)依靠政策優(yōu)惠和特殊身份參與市場競爭，而是要遵循市場經(jīng)濟規(guī)律，真正確立企業(yè)市場主體地位，憑借自身實力，實現(xiàn)“做大、做強、做優(yōu)”。

隨著知識經(jīng)濟凸顯、技術(shù)競爭的激烈，當(dāng)代社會的市場競爭，實質(zhì)上就是知識產(chǎn)權(quán)的競爭，就是知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量和質(zhì)量的競爭、品牌優(yōu)勢的競爭以及技術(shù)創(chuàng)新能力的競爭。因此，建立有效知識產(chǎn)權(quán)工作體系的企業(yè)，不僅可以為未來的市場競爭提供立于不敗之地的戰(zhàn)略優(yōu)勢，而且能夠為未來可能面臨的競爭風(fēng)險未雨綢繆；反之，則可能在未來的市場競爭中一敗涂地，甚至面臨生存危機。對于當(dāng)前面臨改革，即將直面殘酷的市場環(huán)境的國企來說，未來更加激烈的競爭模式，不僅要求他們建立完整的知識產(chǎn)權(quán)工作體系，更要求其知識產(chǎn)權(quán)體系更加規(guī)范、專業(yè)和科學(xué)，與企業(yè)自身的商業(yè)模式相適應(yīng)、相匹配。

具體而言，微觀層面，企業(yè)是否有專門的部門或人員負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)，為企業(yè)進行知識產(chǎn)權(quán)的申請、維護、專利挖掘和布局，應(yīng)對和處理知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)糾紛、許可轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押融資、資本化、企業(yè)上市過程中的知識產(chǎn)權(quán)管理、專利標(biāo)準(zhǔn)化和專利聯(lián)盟等事務(wù)；是否有必要的經(jīng)費保障，以建立知識產(chǎn)權(quán)工作組織體系。宏觀層面，企業(yè)是否制定和實施了知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，明確知識產(chǎn)權(quán)在企業(yè)整體戰(zhàn)略和經(jīng)營中的定位、目標(biāo)、政策、策略和規(guī)劃，以及組織和制度等關(guān)鍵性問題，為知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)提供綱領(lǐng)性和方向性的指導(dǎo)，作為企業(yè)開展各項具體知識產(chǎn)權(quán)工作的具體依據(jù)。凡此種種，將知識產(chǎn)權(quán)納入企業(yè)產(chǎn)品立項、研發(fā)、生產(chǎn)、成果產(chǎn)權(quán)化和市場運作、資產(chǎn)管理以及與市場競爭相關(guān)的各個環(huán)節(jié)。

在市場競爭加劇，能力要求提高，新技術(shù)改變競爭環(huán)境和手段的大背景下，結(jié)合企業(yè)特質(zhì)，“因企制宜、一企一策”，建立適合其所處產(chǎn)業(yè)和市場環(huán)境的知識產(chǎn)權(quán)工作體系，并充分利用知識產(chǎn)權(quán)制度的特點，將知識產(chǎn)權(quán)制度的法律屬性與企業(yè)市場經(jīng)營管理高度結(jié)合，獲取市場競爭優(yōu)勢，是完成國企轉(zhuǎn)型升級，增強國企活力和競爭力，將國企做大、做強、做優(yōu)的重要支撐。

防止國有知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的低估和流失

國有資產(chǎn)，是屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總稱，國家是國有資產(chǎn)所有權(quán)的唯一主體。深化國企改革是經(jīng)濟體制改革的重頭戲，而防止國資流失是這場改革必須堅持的原則和底線。

與自然資源、現(xiàn)金、機器設(shè)備等一樣，知識產(chǎn)權(quán)——無論是專利、商標(biāo)、商號、版權(quán)，還是商業(yè)秘密、植物新品種、集成電路布圖設(shè)計，由于其具備的財產(chǎn)屬性，自然屬于國有資產(chǎn)的重要組成部分。長期以來，人們對資產(chǎn)的認(rèn)識相對比較片面，更重視對有形資產(chǎn)的投資與管理，而忽視對知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的培育、管理與保護。事實上，幾乎所有的企業(yè)，不管其規(guī)模大小或壽命長短，都擁有值得保護的知識產(chǎn)權(quán)。但是，由于很多企業(yè)對知識產(chǎn)權(quán)的保護意識不強，沒有將知識產(chǎn)權(quán)提高到資產(chǎn)的角度來認(rèn)識，在并購重組、股份制改造以及合資過程中，企業(yè)的專利、商標(biāo)、商號、商業(yè)秘密等知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)被低估或者根本不做評估，導(dǎo)致國有知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)大量流失，甚至因此喪失企業(yè)在某個市場或行業(yè)的競爭優(yōu)勢。

例如，1995年“香雪?！北渑c韓國三星公司進行合資時，對“香雪海”品牌的價值竟未做評估。據(jù)保守估計，當(dāng)時的“香雪?！逼放苾r值應(yīng)在一個億以上。廣東嶺南某企業(yè)轉(zhuǎn)讓“嶺南”，杭州某企業(yè)轉(zhuǎn)讓“西湖”，廣東順德某企業(yè)轉(zhuǎn)讓“華寶”等商標(biāo)時均為無償轉(zhuǎn)讓，分文未取。另外，在著名的“兩樂水淹七軍事件”中，以“可口可樂”和“百事可樂”為代表的國際飲品，一舉收購或并購了包括北京北冰洋、沈陽八王寺、天津山海關(guān)、青島嶗山、武漢大橋、重慶天府可樂、廣州亞洲汽水在內(nèi)的中國七大飲料品牌。被喻為當(dāng)年中國最著名的國企七大飲料廠，本想借外資擴大經(jīng)營，卻因為忽視了商標(biāo)的價值，被淹沒在百事熱、可口熱的浪潮中，拱手讓出了中國軟飲料市場。

另外，國資委近期發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，央企科技研發(fā)投入不斷增長，由2006年的701億元增長到2013年的3188億元，超過2013年全國研發(fā)投入的四分之一，年均增長超過20%，多數(shù)央企建立了科技投入穩(wěn)定增長的有效機制。截至2013年年底，中央企業(yè)擁有國內(nèi)研發(fā)機構(gòu)2508個，其中國家級研發(fā)機構(gòu)約占全國總數(shù)的四分之一，企業(yè)國家重點實驗室約占全國的一半。同時，根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局的統(tǒng)計，截至2013年底，中國石油化工股份有限公司（6416件）、中國石油天然氣股份有限公司（1571件）、寶山鋼鐵股份有限公司（1436件）、中國移動通信集團公司（1021件）、中國石油化工集團公司（819件）、中國海洋石油總公司（775件）等國企的有效發(fā)明專利量總計達到12000余件。2014年，我國企業(yè)發(fā)明專利申請量前十名中，國家電網(wǎng)公司、中國石油化工股份有限公司、京東方科技集團股份有限公司和中國石油天然氣股份有限公司四家國企名列其中，總的發(fā)明專利申請量達到17737件。

其中，國家電網(wǎng)公司以10091件高居榜首。大量研發(fā)經(jīng)費和創(chuàng)新資源產(chǎn)出的專利、商業(yè)秘密等相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)不僅是國有資產(chǎn)的重要組成部分，更是成為打造企業(yè)核心競爭力的基礎(chǔ)和保障。近年來，微軟10億美元收購AOL的800多項專利，微軟、EMC、愛立信、索尼、蘋果和RIM聯(lián)合財團以45億美元天價買下北電6000件專利組合，聯(lián)想集團頻繁出手大量收購專利等案例無疑為專利資產(chǎn)的價值做了最好的注解。

盡管我國目前存在著技術(shù)創(chuàng)新能力有限、專利的科技含量普遍較低、知識產(chǎn)權(quán)保護水平不高等諸多問題，影響了知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)價值的實現(xiàn)，但是，在本輪國企改革以“培育一大批具有創(chuàng)新能力和國際競爭力的國有骨干企業(yè)”為目標(biāo)的大前提下，將知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)作為國有資產(chǎn)的重要組成部分，通過知識產(chǎn)權(quán)審計實現(xiàn)“知識產(chǎn)權(quán)清產(chǎn)核資”的功能，確認(rèn)企業(yè)擁有哪些知識產(chǎn)權(quán)以及是否對其進行了恰當(dāng)?shù)墓芾?，發(fā)現(xiàn)值得保護的智力資產(chǎn)并將其轉(zhuǎn)化為知識產(chǎn)權(quán)，發(fā)現(xiàn)企業(yè)在知識產(chǎn)權(quán)管理程序中存在的問題，幫助管理者更有針對性地及時了解企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)存量、判斷對這些知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的處理是否合理、并考慮是否需要根據(jù)環(huán)境的變化來調(diào)整公司的知識產(chǎn)權(quán)策略，對于防止國有知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的低估和流失，推動國有資本保值增值，確保企業(yè)未來發(fā)展的優(yōu)勢具有重要的意義和作用。

發(fā)展混合所有制經(jīng)濟中的知識產(chǎn)權(quán)調(diào)查、評估與整合

推進混合所有制改革是本輪國企改革的核心和關(guān)鍵所在?！吨笇?dǎo)意見》明確提出要通過出資入股、收購股權(quán)、認(rèn)購可轉(zhuǎn)債、股權(quán)置換等多種方式“引入非國有資本參與國有企業(yè)改革”，并“鼓勵國有企業(yè)通過投資入股、聯(lián)合投資、重組等多種方式，與非國有企業(yè)進行股權(quán)融合、戰(zhàn)略合作、資源整合”。

在并購重組的過程中，無論是國有企業(yè)還是非國有企業(yè)，無論并購的動機是否是知識產(chǎn)權(quán)，都有必要對目標(biāo)企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)狀況進行必要的調(diào)查和評估。因為被并購企業(yè)（目標(biāo)企業(yè)）的產(chǎn)品、服務(wù)和知識產(chǎn)權(quán)等企業(yè)資產(chǎn)都會被轉(zhuǎn)移到并購企業(yè)手中，對并購企業(yè)而言，如果目標(biāo)企業(yè)存在知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬糾紛、侵權(quán)風(fēng)險或相關(guān)的合同風(fēng)險等瑕疵，那么這種情況下的并購行為無疑屬于引火燒身；如果并購的動機是以知識產(chǎn)權(quán)為目標(biāo)的，那么企業(yè)的并購就是為知識產(chǎn)權(quán)投資，就更需要全方位的對目標(biāo)企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)狀況進行調(diào)查和評估，警惕潛在的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險，以免影響并購目標(biāo)的實現(xiàn)。2001年，浙江華立集團收購了飛利浦集團半導(dǎo)體事業(yè)部所屬的CDMA移動通信部門，試圖通過此次收購與美國高通競爭市場。

但是，由于華立集團沒有進行全面的知識產(chǎn)權(quán)調(diào)查和評估，導(dǎo)致無法間接獲得飛利浦擁有的高通CDMA專利技術(shù)，其原因就是飛利浦在與高通的CDMA芯片技術(shù)的交叉許可協(xié)議中承諾不對第三方公開。該許可協(xié)議的存在意味著華立集團即使收購了飛利浦的移動通信部門，也只能獲得飛利浦CDMA IS-95等即將過時的2G技術(shù)，與CDMA 3G核心技術(shù)沒有任何交集。如果華立要研發(fā)和銷售CDMA 3G芯片，仍然需要向高通繳納專利使用費。

在涉及企業(yè)并購的知識產(chǎn)權(quán)調(diào)查中，無論是股權(quán)并購還是資產(chǎn)并購，都需要調(diào)查目標(biāo)公司是否對其專利、商標(biāo)、商號、企業(yè)名稱、版權(quán)、商業(yè)秘密、集成電路布圖設(shè)計、原產(chǎn)地名稱、植物新品種、域名等知識產(chǎn)權(quán)擁有所有權(quán)或使用權(quán)；是否與第三方簽訂了與知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的合同，如轉(zhuǎn)讓合同、許可合同、委托合同、共同開發(fā)合同、雇傭合同、顧問合同、保密合同等，以及這些合同中是否有對收購目標(biāo)不利的內(nèi)容或條款；同時還需要針對目標(biāo)公司的每一項知識產(chǎn)權(quán)準(zhǔn)備單獨的轉(zhuǎn)讓或許可協(xié)議，并考慮不同國家對協(xié)議的條款和生效的不同要求，辦理相應(yīng)的批準(zhǔn)或備案手續(xù)等。此外，還需要確認(rèn)是否存在因知識產(chǎn)權(quán)給目標(biāo)公司帶來的侵權(quán)風(fēng)險。比如，當(dāng)目標(biāo)公司的產(chǎn)品或方法侵犯第三人的專利權(quán)時，可能會被行政機關(guān)或法院采取保全措施或被原告要求損害賠償；有些國家對專利商標(biāo)侵權(quán)的打擊非常嚴(yán)厲，如果目標(biāo)公司的產(chǎn)品對外出口，則應(yīng)該特別調(diào)查相關(guān)出口國家的法制環(huán)境，確認(rèn)在國外侵犯第三人正當(dāng)權(quán)利或被要求損害賠償?shù)目赡苄浴?/p>

企業(yè)并購中的知識產(chǎn)權(quán)價值具有不確定性，可能會對并購的股權(quán)或資產(chǎn)的總體價值產(chǎn)生影響。因此，在以知識產(chǎn)權(quán)為目標(biāo)的并購中，評估知識產(chǎn)權(quán)對并購價值的確定就極為重要。應(yīng)當(dāng)針對商標(biāo)、商譽、專利、商業(yè)秘密等不同知識產(chǎn)權(quán)客體的特點，結(jié)合被并購企業(yè)實際情況、并購目標(biāo)以及法律因素、市場環(huán)境等進行綜合衡量。

作為一項系統(tǒng)工程，企業(yè)并購重組的完成并不意味著并購目標(biāo)的實現(xiàn)。并購之后，企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的數(shù)量增加，知識產(chǎn)權(quán)體系得到壯大。但是，如果缺乏有效的規(guī)劃和整合，不僅會增加企業(yè)維持知識產(chǎn)權(quán)的成本，甚至?xí)绊懽畛醪①從繕?biāo)的實現(xiàn)，使并購行為本身失去意義。比如，對并購企業(yè)的專利產(chǎn)品或?qū)＠夹g(shù)不僅要明確其適用性和兼容性，還要整合目標(biāo)企業(yè)的研發(fā)團隊及其知識、經(jīng)驗；就商標(biāo)而言，需要根據(jù)目標(biāo)企業(yè)的商標(biāo)形象和品牌價值確定目標(biāo)企業(yè)原商標(biāo)的走向，并將其與并購后企業(yè)的商標(biāo)使用戰(zhàn)略相整合。總之，通過企業(yè)兼并重組后的知識產(chǎn)權(quán)整合，實現(xiàn)產(chǎn)品、技術(shù)、市場、人才等生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置，加強管理創(chuàng)新，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、做優(yōu)做強。

知識產(chǎn)權(quán)雖然不是萬能的，但在日益激烈的國際競爭和轉(zhuǎn)型升級的巨大挑戰(zhàn)面前，沒有知識產(chǎn)權(quán)卻是萬萬不能的。在推動我國經(jīng)濟保持中高速增長和邁向中高端水平的進程中，國有企業(yè)肩負(fù)著重大歷史使命和責(zé)任。但是，如果在國企改革中忽視了知識產(chǎn)權(quán)的作用，那么國企“大而不強”、“大而不優(yōu)”的痛點將仍然無法解決。

來源：IPRdaily

作者：陳可南

編輯：IPRdaily 彭瑩

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決賽地點：北京昆泰嘉華大酒店會議廳

【觀察】國企改革中的知識產(chǎn)權(quán)考量