研發(fā)體系中的「知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理」

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作者：廖燦深圳市倍輕松科技股份有限公司

供稿：中國(guó)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究院

原標(biāo)題：研發(fā)體系中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理

關(guān)注“研發(fā)人”的意識(shí)成長(zhǎng)，才能將保護(hù)技術(shù)創(chuàng)新成果，管控潛在知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，培育核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)落到實(shí)處。本文從研發(fā)管理體系角度出發(fā)，分享幾點(diǎn)研發(fā)體系知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理的觀點(diǎn)。

2017年9月國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于推廣支持創(chuàng)新相關(guān)改革舉措的通知》，近兩年來，為進(jìn)一步加大支持創(chuàng)新的力度，營(yíng)造有利于大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的制度環(huán)境和公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，國(guó)家頒發(fā)了一系列的制度、政策，為企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供了強(qiáng)有力的機(jī)制保障。越來越多的企業(yè)更關(guān)注技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)，大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新不再是一句口號(hào)。而企業(yè)大部分的知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)端于研發(fā)，企業(yè)研發(fā)體系的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理無疑成為了企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理工作中的重中之重。本文從研發(fā)管理體系角度出發(fā)，分享幾點(diǎn)研發(fā)體系知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理的觀點(diǎn)。

一、人員的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)

1、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理人員的學(xué)習(xí)

大部份企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理人員、專利工程師的學(xué)習(xí)，主要針對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃、布局、運(yùn)營(yíng)；以及各國(guó)法律法規(guī)、流程，撰寫技巧等。

而這里說的學(xué)習(xí)，是指知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理人員和專利工程師要學(xué)習(xí)研發(fā)體系流程、IPD流程，熟悉研發(fā)的開發(fā)過程，了解研發(fā)人員的思維模式。例如負(fù)責(zé)創(chuàng)意設(shè)計(jì)的研發(fā)人員往往思維非?；钴S，不守常規(guī)；結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)人員非常注重原則，講究合理的數(shù)據(jù)依據(jù)等。因此，要根據(jù)不同研發(fā)人員的特質(zhì)，施以不同的溝通方式，使其易接受、易理解，減少溝通壁壘，從而更好的深入業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)，開展知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作。

2、研發(fā)人員的培訓(xùn)

以往知識(shí)產(chǎn)權(quán)部門對(duì)研發(fā)部門開展的培訓(xùn)，主要是專利挖掘、技術(shù)交底書的結(jié)構(gòu)及內(nèi)容要求，采取的形式是全員培訓(xùn)。

而實(shí)際工作中，項(xiàng)目經(jīng)理、工業(yè)設(shè)計(jì)工程師、結(jié)構(gòu)工程師、軟件工程師、硬件工程師、包裝設(shè)計(jì)工程師等，因職責(zé)和工作內(nèi)容不同，涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)內(nèi)容和重要性亦有所區(qū)別，應(yīng)按不同崗位需求準(zhǔn)備與其相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)內(nèi)容。

例如，項(xiàng)目經(jīng)理是產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，管控整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)程及過程的輸入、輸出，面對(duì)人群涉及多個(gè)部門，應(yīng)對(duì)其培訓(xùn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的概念、專利、商標(biāo)、版權(quán)的基礎(chǔ)知識(shí)，讓他們清楚知識(shí)產(chǎn)權(quán)整體概念，使其能簡(jiǎn)單辨析哪個(gè)項(xiàng)目階段應(yīng)輸出哪些知識(shí)產(chǎn)權(quán)以及相應(yīng)的要求等，把產(chǎn)出知識(shí)產(chǎn)權(quán)作為項(xiàng)目管理過程管控內(nèi)容之一。

對(duì)結(jié)構(gòu)工程師、軟件工程師、硬件工程師，知識(shí)產(chǎn)權(quán)的培訓(xùn)主要包括以下幾個(gè)方面：專利技術(shù)挖掘；技術(shù)交底書撰寫；技術(shù)檢索；如何快速閱讀專利文獻(xiàn)；以及如何獲取關(guān)鍵信息等。而工業(yè)設(shè)計(jì)工程師和包裝設(shè)計(jì)師根據(jù)其崗位職責(zé)，可針對(duì)商標(biāo)和版權(quán)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。

此外，對(duì)于從事技術(shù)開發(fā)的工程師，除了培訓(xùn)前面所述的技能，以下一點(diǎn)也尤為重要：引導(dǎo)研發(fā)人員對(duì)技術(shù)替代、技術(shù)延展的思考。可以以案例的形式帶領(lǐng)他們看清系統(tǒng)的技術(shù)發(fā)展和完整的專利布局形態(tài)，為技術(shù)發(fā)展、下一代產(chǎn)品研發(fā)打開思路。

通過學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，改變研發(fā)人員以往對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的認(rèn)知和思維方式，在研發(fā)體系中營(yíng)造共同的知識(shí)產(chǎn)權(quán)語境氛圍，為做好知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理工作打好基礎(chǔ)。

二、研發(fā)項(xiàng)目過程的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理

1、整體規(guī)劃

通常知識(shí)產(chǎn)權(quán)部門制定年度知識(shí)產(chǎn)權(quán)目標(biāo)，再分解到產(chǎn)品研發(fā)部門，產(chǎn)品研發(fā)部門按接到的指標(biāo)提交專利交底書。很多企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)部門甚至是為了完成知識(shí)產(chǎn)權(quán)申請(qǐng)任務(wù)進(jìn)行跟催動(dòng)作，平時(shí)與產(chǎn)品研發(fā)部門的關(guān)系就像兩條平行線，偶爾相交。

筆者認(rèn)為要做好研發(fā)體系的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理，先要對(duì)研發(fā)體系的知識(shí)產(chǎn)權(quán)做整體規(guī)劃，主要分為幾下各個(gè)方面：（1）建立研發(fā)團(tuán)隊(duì)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)；（2）制定知識(shí)產(chǎn)權(quán)檢索策略；（3）制定布局申請(qǐng)規(guī)劃；（4）績(jī)效評(píng)估；（5）激勵(lì)方案。把知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理與項(xiàng)目管理相結(jié)合，與產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì)共同規(guī)劃，兼顧全局，系統(tǒng)地進(jìn)行管理。

2、項(xiàng)目過程中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理

研發(fā)項(xiàng)目周期長(zhǎng)，涉及部門和人員多，且內(nèi)容復(fù)雜，這些項(xiàng)目過程活動(dòng)和過程成果，哪些是知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理的“點(diǎn)”呢？所以，知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理人員或?qū)＠こ處熞欢ㄒ谌胙邪l(fā)整個(gè)IPD流程，成為研發(fā)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)一員，與項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)一起開展和完成項(xiàng)目過程中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作。要清楚每個(gè)階段的主要活動(dòng)是哪些？輸出哪些成果？會(huì)有哪些風(fēng)險(xiǎn)？

產(chǎn)品開發(fā)主要由概念階段、開發(fā)階段、驗(yàn)證階段、發(fā)布階段、生命周期階段組成，各階段知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理的工作量不一，側(cè)重點(diǎn)不一樣。概念階段，設(shè)計(jì)概念功能原型樣機(jī)，產(chǎn)品核心體驗(yàn)初步整合成形，適合設(shè)計(jì)概念的軟、硬件布局、選型、設(shè)計(jì)實(shí)施的技術(shù)難點(diǎn)已呈現(xiàn)，應(yīng)制定初步檢索策略，針對(duì)實(shí)施難點(diǎn)提供專利情報(bào)；計(jì)劃階段，設(shè)計(jì)概念功能原型樣機(jī)定型，產(chǎn)品核心體驗(yàn)優(yōu)化，設(shè)計(jì)方案整合優(yōu)化，適合設(shè)計(jì)概念的軟、硬件定型；阻礙設(shè)計(jì)實(shí)施的技術(shù)難題解決方案定型，應(yīng)確定檢索策略，開展檢索、分析工作；開發(fā)階段是知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理工作最為核心的一部分，不僅要緊跟項(xiàng)目進(jìn)度，及時(shí)檢索排除知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)還要啟動(dòng)專利申請(qǐng)布局；驗(yàn)證階段要查漏補(bǔ)缺，是否有新的替代方案；生命周期階段雖然產(chǎn)品已經(jīng)上市，但是產(chǎn)品的改良也不能忽略，仍需檢索、申請(qǐng)專利等。

只有切身深入這些業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)，才能非常明確什么時(shí)候開展檢索分析，定什么樣的檢索策略;哪些技術(shù)是核心技術(shù)點(diǎn)，要作為申請(qǐng)和布局的重點(diǎn);哪些技術(shù)方案要進(jìn)入相應(yīng)的專利組合;哪些技術(shù)方案要進(jìn)行規(guī)避設(shè)計(jì)，哪些零部件要采取風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等。只有將這些問題思考清楚，在腦海中清晰構(gòu)繪出一張知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理全景圖，而不是一個(gè)產(chǎn)品、一個(gè)技術(shù)方案，碎片式的管理，真正做到貼合企業(yè)家的思維，掌控全局，為企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展助力。

三、研發(fā)人員的激勵(lì)

專利法規(guī)定職務(wù)發(fā)明應(yīng)給予發(fā)明人相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，但在實(shí)際工作中，有利有弊，研發(fā)人員在知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作上的參與積極性有所改變，但是缺少極大的主觀性。因此，除了物質(zhì)性的激勵(lì)，還要精神激勵(lì)。因此，知識(shí)產(chǎn)管理人員要將與研發(fā)相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)工作對(duì)研發(fā)人員進(jìn)行有“質(zhì)量”的反饋。

這里講的反饋，不是將所有的知識(shí)產(chǎn)工作事無巨細(xì)的告之，而是要注重“質(zhì)量”：

1、要將那些能激發(fā)研發(fā)人員不斷創(chuàng)新的信息，高調(diào)反饋。

如獲得專利獎(jiǎng)項(xiàng)，獲得設(shè)計(jì)獎(jiǎng)項(xiàng)，品牌獲獎(jiǎng)榮譽(yù)，內(nèi)部專利評(píng)級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)等。不僅讓研發(fā)人員知道，還要在公司大范圍宣傳，提升研發(fā)人員的成就感和榮譽(yù)感。

2、拉動(dòng)研發(fā)人員主動(dòng)參與知識(shí)產(chǎn)工作的積極性的信息，及時(shí)反饋。

哪些技術(shù)被列為核心技術(shù)？哪些技術(shù)被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手抄襲、規(guī)避？要及時(shí)讓研發(fā)人員知曉并參與技術(shù)討論，對(duì)最終的處理結(jié)果也要及時(shí)反饋，讓研發(fā)人員從整個(gè)事件的全局來看自己部分的重要性及與知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作其它部分的關(guān)聯(lián)性。

知識(shí)產(chǎn)權(quán)激勵(lì)要實(shí)時(shí)，激勵(lì)是為了促進(jìn)創(chuàng)新，為研發(fā)人員增加動(dòng)力，所以激勵(lì)一定要及時(shí)兌現(xiàn)。在研發(fā)的概念、開發(fā)、驗(yàn)證、發(fā)布、生命周期幾個(gè)不同的階段，分別設(shè)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)目標(biāo)，對(duì)每個(gè)階段目標(biāo)的達(dá)成進(jìn)行各種方式的激勵(lì)。知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)的事務(wù)對(duì)研發(fā)人員不再是一個(gè)個(gè)被動(dòng)的工作任務(wù)，一項(xiàng)頭痛的績(jī)效考核指標(biāo);而是一項(xiàng)非常激情，有意義的自我提升過程。

企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新方案，PCB布圖設(shè)計(jì)，軟件源代碼等知識(shí)產(chǎn)權(quán)的來源大多來自于研發(fā)過程中各個(gè)階段的成果，將知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理工作嵌入整個(gè)研發(fā)項(xiàng)目的全流程并貫穿研發(fā)項(xiàng)目的各個(gè)階段，通過檢索、分析和布局，配合研發(fā)解決產(chǎn)品開發(fā)過程中遇到的問題。關(guān)注“研發(fā)人”的意識(shí)成長(zhǎng)，才能將保護(hù)技術(shù)創(chuàng)新成果，管控潛在知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，培育核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)落到實(shí)處。

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作者：廖燦深圳市倍輕松科技股份有限公司

供稿：中國(guó)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究院

編輯：IPRdaily趙珍校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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