專利代理師的自我修養(yǎng)

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作者：凱文 北京博思佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司

原標(biāo)題：《專利代理師的自我修養(yǎng)》

十年前，小馬哥入行并撰寫的第一篇發(fā)明專利授權(quán)了，自此他以為自己將叱咤專利代理界；十年后，屬于他的風(fēng)云時(shí)代并未到來(lái)。小馬哥雖然換了好幾家事務(wù)所，但工作內(nèi)容幾乎相同，收入也未有太多增長(zhǎng)。似乎許多事情都一成不變，唯一改變的是他的稱呼從“專利代理人”變成了“專利代理師”。體力大不如前的小馬哥，還在深夜刷著案。我們不禁想問(wèn)：到底是他選錯(cuò)了行業(yè)，還是他不夠努力？

過(guò)去的十多年，是專利代理行業(yè)的黃金時(shí)代。政府高度重視，企業(yè)需求持續(xù)旺盛。不僅是機(jī)電、半導(dǎo)體和通訊等傳統(tǒng)行業(yè)，而且互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈等新興產(chǎn)業(yè)的崛起，都強(qiáng)有力的推動(dòng)著專利代理事業(yè)高速發(fā)展。

然而，如何成為一名合格的專利代理師，以面對(duì)行業(yè)新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)？似乎行業(yè)內(nèi)并未給出清晰的答案。筆者試圖通過(guò)以下三千五百字，拋磚引玉，和大家做一些探討。

如何成為一名合格的專利代理師

筆者認(rèn)為，想成為一名合格的專利代理師，“形象好、氣質(zhì)佳”并不是先決條件，“持續(xù)學(xué)習(xí)”和“善于總結(jié)”才是合格與否的兩大關(guān)鍵。換言之，只懂得將發(fā)明人提供的技術(shù)內(nèi)容簡(jiǎn)單填充到專利說(shuō)明書中去，并不能與合格掛鉤。如果不能沉下心來(lái)，潛心學(xué)習(xí)和研究技術(shù)方案，是不可能寫好專利的；如果不會(huì)提煉發(fā)明的精髓，層層遞進(jìn)的布局權(quán)利要求（下稱權(quán)要），是不可能寫出高質(zhì)量專利來(lái)的。

筆者就如何成為一名合格的專利代理師，提出以下十點(diǎn)指導(dǎo)建議，供志同道合者參考：

一、 接洽新客戶時(shí)，需要了解客戶是否有申請(qǐng)專利的經(jīng)驗(yàn)、是否有專職的企業(yè)專利工程師（下稱IPE），也最好了解發(fā)明人是否具備基本的專利常識(shí)。如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)谔幚戆讣昂涂蛻糇鲆淮斡行贤ǎo予基本的專利培訓(xùn)?！氨R未動(dòng)，糧草先行”，培訓(xùn)就是我們專利代理的“糧草”。培訓(xùn)到位了，后面的工作開展就順利了。培訓(xùn)的內(nèi)容大致需要包括：a. 專利的類別以及基本申請(qǐng)流程；b. 發(fā)明人需承擔(dān)的工作內(nèi)容（包括技術(shù)交底書該如何填寫）；c. 實(shí)用新型不是垃圾專利的代名詞；d. 專利代理師這一職業(yè)的專業(yè)性非常強(qiáng)，不能等同于房產(chǎn)中介。

二、 接到新的技術(shù)交底書時(shí)，務(wù)必及時(shí)對(duì)技術(shù)交底書進(jìn)行閱讀和理解，并重點(diǎn)關(guān)注客戶的包括期限在內(nèi)的各項(xiàng)要求，從而合理規(guī)劃出處理時(shí)間。如難以勝任，或者無(wú)法滿足客戶要求，應(yīng)在第一時(shí)間向自己的主管或客戶反映情況，以免耽誤客戶的申請(qǐng)計(jì)劃?！叭松挥兄鲃?dòng)出走的美麗，沒(méi)有等出來(lái)的輝煌”，千萬(wàn)不要等到最后一刻雙手一攤，手足無(wú)措。

三、 對(duì)技術(shù)交底書中存疑之處，應(yīng)第一時(shí)間發(fā)給發(fā)明人或IPE，請(qǐng)他們解答。很多代理師習(xí)慣性的都會(huì)等到臨近期限，再做這件事，這是極不正確的。我們應(yīng)學(xué)會(huì)統(tǒng)籌管理，給發(fā)明人或IPE留出充足的處理時(shí)間。同理，我們?cè)谔幚泶饛?fù)審查意見時(shí)，也應(yīng)該提前將答辯方案發(fā)給發(fā)明人或IPE，從而給他們留出足夠的審核的時(shí)間。

四、 接觸到新的技術(shù)時(shí)，人的本能是抗拒，尤其是在面對(duì)一大堆陌生的技術(shù)術(shù)語(yǔ)和巨大的期限壓力的情況下。但作為一名合格的專利代理師，應(yīng)沉著冷靜不驚慌，多問(wèn)問(wèn)有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的同事和前輩，多用維基百科或其他專業(yè)網(wǎng)站學(xué)習(xí)新技術(shù)的基礎(chǔ)知識(shí)，多檢索該新技術(shù)相關(guān)的前案專利（尤其是委托客戶的專利）。“你知道人類最大的武器是什么嗎？”“是豁出去的決心”。筆者接觸過(guò)不少優(yōu)秀的代理師，為了理解某項(xiàng)技術(shù)，能連續(xù)幾天熬到凌晨，這樣的人總是閃閃發(fā)光，讓人敬佩。

當(dāng)然，畢竟專利代理師并不是整天參與某個(gè)項(xiàng)目或接觸某項(xiàng)技術(shù)的研發(fā)人員。如果發(fā)明人或IPE質(zhì)疑我們的技術(shù)理解能力，千萬(wàn)不要心虛和自卑，我們并不通曉每個(gè)行業(yè)的每個(gè)技術(shù)，理解和消化都需要時(shí)間。如果客戶想擁有能用的得心應(yīng)手的專利代理師，應(yīng)和可靠的代理機(jī)構(gòu)建立充分的親密合作關(guān)系，讓專人專職處理。

五、 開始撰寫前，務(wù)必和發(fā)明人或IPE進(jìn)行一次有效溝通。目的是了解發(fā)明人和IPE的想法是否和你對(duì)技術(shù)交底書的理解一致。在實(shí)務(wù)過(guò)程中，技術(shù)交底書并不一定記載準(zhǔn)確或充分的技術(shù)內(nèi)容，和發(fā)明人或IPE進(jìn)行確認(rèn)是必不可少的環(huán)節(jié)。最好，雙方在溝通過(guò)程中可以將大致的布局討論出來(lái)，這樣才是最高效的。

六、 權(quán)要是專利撰寫的精髓。經(jīng)過(guò)無(wú)數(shù)次的研究學(xué)習(xí)，筆者認(rèn)為“先撰寫權(quán)要再撰寫說(shuō)明書”比“先撰寫說(shuō)明書再撰寫權(quán)要”更為合理。因此，當(dāng)前不少企業(yè)的撰寫要求中，會(huì)提出“先撰寫權(quán)要，并經(jīng)IPE確認(rèn)后方可進(jìn)行說(shuō)明書撰寫”的要求，以此來(lái)提升效率和質(zhì)量。

七、 既然權(quán)要是專利撰寫的精髓，代理師在撰寫時(shí)就需要有個(gè)“自我校驗(yàn)”的過(guò)程，主要包括如下：a. 確認(rèn)獨(dú)權(quán)是否有新穎性；如無(wú)，則需重新撰寫；b. 評(píng)估創(chuàng)造性；如果創(chuàng)造性不足，思考是否有可爭(zhēng)辯的理由和空間，并在說(shuō)明書中將該理由詳細(xì)描述。c. 評(píng)估獨(dú)權(quán)的范圍是否涵蓋了各種合理的實(shí)施方案；如沒(méi)有涵蓋，則可能需要考慮上位。d. 如果獨(dú)權(quán)上位了，最可能被采用的下位特征，都需要記錄在附屬項(xiàng)中，最好按關(guān)聯(lián)度或重要度依次部署。e. 寫完權(quán)要后，與交底書做個(gè)比對(duì)，查漏補(bǔ)缺，看是否有重要的其他特征未被記載在權(quán)要中。

八、 說(shuō)明書怎么來(lái)支持權(quán)要？主要包括：a. 權(quán)要記載的各個(gè)特征所組合起來(lái)的技術(shù)方案都應(yīng)當(dāng)在說(shuō)明書中明確記載。b. 凡是有上位的權(quán)要，在說(shuō)明書中必須記載足夠多的下位技術(shù)方案來(lái)支撐。c. 各權(quán)要特征所產(chǎn)生的有益效果，應(yīng)明確記載在說(shuō)明書中。

九、 俗話說(shuō)“人靠衣裝佛靠金裝”，那專利說(shuō)明書靠什么來(lái)裝？答案是靠附圖裝。附圖是否完整清晰、是否具有美感以及附圖標(biāo)號(hào)是否有邏輯，都是經(jīng)常被我們忽視的地方。筆者認(rèn)為，“專利文獻(xiàn)應(yīng)視為法律文件和美學(xué)作品的結(jié)合體”，因此專利不僅要寫的專業(yè)到位，還應(yīng)該具有一定的美學(xué)高度。關(guān)于說(shuō)明書的撰寫三言兩語(yǔ)道不盡，點(diǎn)到為止，否則我們講“專利代理是一項(xiàng)專業(yè)性很強(qiáng)的工作”就是句騙人的空話。

十、 寫完專利說(shuō)明書（也包括答復(fù)OA），給發(fā)明人或IPE審稿時(shí)，建議增加些適當(dāng)?shù)呐⒑驼f(shuō)明，以利于他們能在第一時(shí)間了解到你的撰寫邏輯。有必要時(shí)，通過(guò)電話或面談的方式進(jìn)行溝通，以免缺乏溝通而產(chǎn)生誤解。當(dāng)然，在這一過(guò)程中專利代理師也應(yīng)做到不卑不亢：a. 認(rèn)為自己是對(duì)的，應(yīng)該堅(jiān)持；b. 堅(jiān)持了，客戶仍然不接受的，聽甲方爸爸的；c. 客戶說(shuō)的有道理的，虛心接受并改正；d. 可改可不改的，聽甲方爸爸的。

十一、 本來(lái)只想寫十條，為什么還多出一條呢？一開始就說(shuō)了，想成為一名合格的專利代理師必須善于總結(jié)，不僅要善于總結(jié)技術(shù)方案，歸納權(quán)要，還要善于總結(jié)自己的過(guò)往。我們應(yīng)該從每個(gè)案子中學(xué)到新的東西，而不是像流水線，一個(gè)案子接著一個(gè)案子的過(guò)，不做總結(jié)不過(guò)腦。寫專利好比升級(jí)打怪，每寫一個(gè)專利就是累計(jì)經(jīng)驗(yàn)值，不然怎么升級(jí)闖關(guān)！

筆者相信，如果你能采納上面這十一條并付諸行動(dòng)，你的專利代理修養(yǎng)一定會(huì)高出身邊同行一大截?；蛟S有人會(huì)說(shuō)，你說(shuō)的這些我都懂，但是我現(xiàn)在沒(méi)有你說(shuō)的這個(gè)平臺(tái)，所在的事務(wù)所就是刷案子，客戶對(duì)質(zhì)量的要求也不高，怎么辦？我的答案是：提升自己，多看案例，多研讀大公司的專利，讓自己撰寫的每個(gè)案子都比前一個(gè)案子的交付質(zhì)量高，假以時(shí)日，你一定能在更大的平臺(tái)上獲得一席之地?；蛟S還有人問(wèn)，我當(dāng)了十年專利代理人了，很多壞習(xí)慣已經(jīng)養(yǎng)成，還能回歸正途嗎？我的答案是：“種一棵樹最好的時(shí)間是十年前，其次是現(xiàn)在”。

從合格到優(yōu)秀

我們的職業(yè)生涯很短，與其撞鐘度日，不如多投入一點(diǎn)，攀一座山，追一個(gè)夢(mèng)。作為一名專利代理師，如果只是合格，顯然不夠。代理師的自我修養(yǎng)里必定包含著不斷追求卓越的基因。

如何從合格到優(yōu)秀，筆者也給出了三點(diǎn)建議：

一、 了解企業(yè)專利工作的運(yùn)作

a. 需要了解企業(yè)專利部門在企業(yè)內(nèi)部的職能和架構(gòu)以及專利部門內(nèi)部的組織架構(gòu)，簡(jiǎn)單舉個(gè)例子，你是否了解你服務(wù)客戶的專利部門隸屬于法律部還是研發(fā)部。

b. 需要了解客戶在相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的地位，企業(yè)專利部門的戰(zhàn)略和KPI。

c. 需要了解IPE處理專利申請(qǐng)的整個(gè)過(guò)程，例如從專利挖掘到專利評(píng)審，再到專利申請(qǐng)的流程是怎么樣的，IPE是否面臨研發(fā)非常強(qiáng)勢(shì)工作開展難度大的困境。

只有了解企業(yè)專利工作如何運(yùn)作，專利代理師才能站在IPE的角度考慮問(wèn)題，為其排憂解難。甚至是，優(yōu)秀的專利代理師還可以憑借自己與眾多優(yōu)秀客戶打交道的經(jīng)驗(yàn)，給IPE出謀劃策，助其一臂之力。

二、 熟悉復(fù)審、無(wú)效和專利訴訟

申請(qǐng)專利最重要的兩個(gè)目的，首先是為了“授權(quán)”，其次是為了“變現(xiàn)”（或叫“行權(quán)”）。因此，專利代理師在撰寫專利時(shí)，必須要考慮，如何面對(duì)將來(lái)可能會(huì)產(chǎn)生的復(fù)審和無(wú)效。一旦你這么想了，你就會(huì)在撰寫時(shí)注重細(xì)節(jié)了，例如獨(dú)權(quán)的用語(yǔ)是否恰當(dāng)合理，例如有益效果是否寫的過(guò)多或過(guò)滿等等。當(dāng)然， “湊數(shù)”也是申請(qǐng)專利的一個(gè)目的?！皽悢?shù)”并不是一個(gè)貶義詞，在專利申請(qǐng)策略里面講究專利組合，有時(shí)候量變形成質(zhì)變，一定的專利量對(duì)于專利運(yùn)營(yíng)來(lái)說(shuō)是必不可少的。反倒是，有些企業(yè)把“拿資助”升華為申請(qǐng)專利的目的。

其次，如果代理師還能了解專利訴訟，那么不僅有助于寫好專利，而且還能給客戶提出專利申請(qǐng)的各種策略建議。例如申請(qǐng)多少專利，如何組合才是最優(yōu)配置，最好的保護(hù)到產(chǎn)品。又例如是否要運(yùn)用優(yōu)先權(quán)或分案申請(qǐng)等策略，來(lái)增加專利申請(qǐng)的靈活性，做到最全面的專利保護(hù)。

三、 懂得如何挖掘?qū)＠?/strong>

不少專利代理師專利不愿意接觸這一塊，因?yàn)樗J(rèn)為這是IPE應(yīng)該干的事。其實(shí)不然，和IPE相比，專利代理師具有更加專業(yè)的專利代理經(jīng)驗(yàn)以及接觸到更多的技術(shù)類型，參與專利挖掘有很多優(yōu)勢(shì)。大家產(chǎn)生抵觸的主要原因是不知道該如何下手。下面，筆者就介紹一個(gè)專利挖掘模型，供大家參考學(xué)習(xí)：

a. 橫向挖掘：根據(jù)專利地圖，拆解行業(yè)重要技術(shù)，結(jié)合具體產(chǎn)品和應(yīng)用場(chǎng)景，挖掘?qū)＠岚浮?/p>

b. 縱向挖掘：根據(jù)行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)專利技術(shù)的沿革，判斷技術(shù)趨勢(shì)，挖掘前沿的專利提案。

c. 重點(diǎn)挖掘：根據(jù)行業(yè)熱點(diǎn)、痛點(diǎn)或用戶需求，檢索和分析現(xiàn)有專利，挖掘?qū)＠岚浮?/p>

當(dāng)然，在實(shí)際專利挖掘過(guò)程中，不一定是照搬理論，需要靈活運(yùn)用。雖然我們不是研發(fā)人員，但是在挖掘過(guò)程中，可以從研發(fā)的視角看問(wèn)題，然后再結(jié)合自己的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累，與企業(yè)研發(fā)一起探討和頭腦風(fēng)暴，很有可能挖掘出高質(zhì)量的專利。再深入一點(diǎn)，如能預(yù)判行業(yè)的技術(shù)趨勢(shì)或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品的發(fā)展脈絡(luò)，提前部署與之相關(guān)的專利，使之成為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手發(fā)展道路上的攔路虎，那就是極好的事情了。

最后，筆者送給所有專利代理工作者一句話，與諸君共勉：“專利撰寫如同編竹籃，無(wú)論多細(xì)致，都不能滴水不漏。專利代理工作，雖做不到至善至美，但我們一直在追求完美的路上”！

 
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作者：凱文 北京博思佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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