立訊精密美國337調(diào)查事件分析

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：黃書立 華東政法大學(xué)法律碩士 執(zhí)業(yè)律師&專利代理師

陳磊 北京大學(xué)法學(xué)博士 公司律師

闕紫鵬 華東政法大學(xué)法學(xué)碩士 執(zhí)業(yè)律師&專利代理師

江寧 上海交通大學(xué)法律碩士 執(zhí)業(yè)律師

原標(biāo)題：立訊精密美國337調(diào)查事件分析

立訊精密現(xiàn)有國內(nèi)外專利儲備與布局力度與其上市公司市值及市場地位不完全匹配，本次安費諾針對其連接器產(chǎn)品提起的337調(diào)查及美國專利訴訟糾紛均存在潛在的專利侵權(quán)風(fēng)險。對于打算“走出去”的中國科技企業(yè)，在競爭對手普遍擁有較高質(zhì)量授權(quán)專利且布局嚴(yán)密的情況下，需提前做好知識產(chǎn)權(quán)的風(fēng)險防控和策略準(zhǔn)備，以應(yīng)對國際化市場競爭需求，避免涉嫌專利侵權(quán)對上市公司市值和市場開拓造成不利影響。

一、立訊精密337調(diào)查案件背景

2020年12月18日，美國安費諾公司（Amphenol Corporation，以下簡稱“安費諾公司”）向美國國際貿(mào)易委員會（United States International Trade Commission，以下簡稱“ITC”）提出申請，指控立訊精密工業(yè)股份有限公司、東莞立迅精密工業(yè)有限公司、立訊精密有限公司（香港）、立訊精密美國子公司Luxshare-ICT Inc.等四家公司（以下統(tǒng)稱“立訊精密”）對美出口、在美進口或在美銷售特定電連接器和保持架組件及其產(chǎn)品侵犯其五項專利權(quán)（具體信息詳見附件），請求ITC對這些產(chǎn)品采取包括發(fā)布永久限制排除令（Permanent Limited Exclusion Order）在內(nèi)的多項措施。2021年1月21日，ITC決定對立訊精密發(fā)起337調(diào)查。

近年來隨著中國企業(yè)“走出去”步伐的加快，337調(diào)查逐漸為人人知。對中國企業(yè)而言，出口至美國的產(chǎn)品侵犯美國專利權(quán)而被提起337調(diào)查的情況已越發(fā)普遍。若ITC最終發(fā)布永久限制排除令，則被控侵犯美國專利權(quán)的產(chǎn)品將不得進入美國市場。

根據(jù)安費諾公司提交的訴狀，立訊精密被控侵權(quán)產(chǎn)品為其高速電子連接器及高速I/O連接器，包括所有配置（如1x1, 2x1, 1xN, 2xN）及所有速度（如28G,56G,100G或200G）的QSFR-DD連接器與QSFR連接器。

以下為安費諾指控侵權(quán)的立訊精密代表性產(chǎn)品：

我們還注意到，在提起本次337調(diào)查之前，安費諾公司還于2020年9月29日在美國加州北區(qū)法院起訴立訊精密工業(yè)股份有限公司及其美國子公司Luxshare-ICT Inc.，主張立訊精密及其美國子公司相關(guān)產(chǎn)品侵犯兩項專利權(quán)。之后安費諾于2020年12月17日對訴狀進行了修改，追加主張另外三項專利權(quán)。這五項專利權(quán)與本次337調(diào)查涉及的五項專利權(quán)相同。

2021年1月24日，立訊精密發(fā)布上市公司公告，聲稱已經(jīng)就本次337調(diào)查開展應(yīng)對工作，并認(rèn)為本次 337 調(diào)查對其目前的生產(chǎn)、經(jīng)營不會造成實質(zhì)性影響。但在本次337調(diào)查消息公布之后，立訊精密A股股價次日立即跳水，并在隨后半個月左右時間內(nèi)持續(xù)回調(diào)。盡管難以證明本輪股價的急劇波動系由337調(diào)查所導(dǎo)致，但可以部分反映出投資者對上市公司專利侵權(quán)隱患及后續(xù)發(fā)展軌跡的擔(dān)憂。因此，我們以本案為背景，從立訊精密和安費諾專利角度切入，對立訊精密及安費諾雙方市場影響進行分析。

二、立訊精密與安費諾專利情況分析

（一）立訊精密專利情況

1、立訊精密集團專利申請授權(quán)概況

為了解立訊精密股份有限公司及其關(guān)聯(lián)公司（下稱“立訊精密集團”）整體的專利申請授權(quán)情況，我們以年報披露的下列并表公司名稱等作為關(guān)鍵詞，對立訊精密集團作為專利申請人與專利權(quán)人相關(guān)信息進行了初步檢索。

經(jīng)檢索，立訊精密集團專利總數(shù)為851件，其中發(fā)明422件，實用新型429件，外觀設(shè)計0件。[1]在重點關(guān)注的422件發(fā)明中，中國發(fā)明申請200件，中國發(fā)明授權(quán)76件，美國發(fā)明申請44件，美國發(fā)明授權(quán)18件。

總體上看，立訊精密集團專利申請數(shù)量近年來穩(wěn)步提升。

2、立訊精密集團專利領(lǐng)域分布

從專利申請國家布局來看，立訊精密集團目前主要的專利申請布局主要集中于中國國內(nèi)。

從專利申請的技術(shù)領(lǐng)域分類來看，立訊精密集團專利申請布局最多的五個IPC分類為H01R（442件）、H01B（41件）、G01R（32件）、H04R（29件）及H01Q（24件），這五個IPC分類分別對應(yīng)的技術(shù)領(lǐng)域是連接器、導(dǎo)電材料、電線電纜、測量電變量、揚聲器及天線。由此可知，立訊精密集團較為重視上述領(lǐng)域的專利申請。

將上述專利申請授權(quán)情況與立訊精密集團產(chǎn)品營收結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品類別之間進行交叉比對，可以較容易地分析出公司現(xiàn)有專利布局現(xiàn)狀?？傮w而言，公司在近年來營收占比近八成的消費電子產(chǎn)品條線已有所布局，其中揚聲器、天線、電線電纜等授權(quán)專利對應(yīng)蘋果AirPods、聲學(xué)器件、手機天線等主要產(chǎn)品。但公司目前持有量最大的仍為通訊互聯(lián)產(chǎn)品條線項下連接器相關(guān)專利。隨著消費性電子業(yè)務(wù)收入占比持續(xù)提升，該部分產(chǎn)品對應(yīng)的專利布局速度尚需加快。

（來源：華泰證券）

（數(shù)據(jù)來源：公司官網(wǎng)、萬聯(lián)證券）

（二）安費諾公司專利情況

1、安費諾專利申請授權(quán)概況

作為本次337調(diào)查的發(fā)起人，安費諾公司同樣是尖端高速互聯(lián)產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計領(lǐng)域的頭部企業(yè)。安費諾公司1932年設(shè)立于芝加哥，其電子連接器產(chǎn)品被應(yīng)用在汽車、寬帶通信、商用航空航天、工業(yè)、信息技術(shù)和數(shù)據(jù)通信、軍事、移動設(shè)備、移動網(wǎng)絡(luò)等多個終端場景。我們以“安費諾”、“Amphenol”等關(guān)鍵詞進行檢索，對安費諾集團全球?qū)＠暾埵跈?quán)信息匯總?cè)缦隆?/p>

安費諾集團專利申請及授權(quán)總數(shù)為9041件，其中發(fā)明專利為6999件占比77.4%，實用新型為1956件占比21.6%，外觀設(shè)計為86件占比0.9%。

從專利申請國家布局來看，安費諾集團現(xiàn)有專利申請大量布局在美國與中國。而且，安費諾集團在中國的專利數(shù)量比美國還多1000余件。

此外，在對安費諾公司337調(diào)查申訴書進行分析時，我們還發(fā)現(xiàn)安費諾集團對中國區(qū)域    專利的布局較為重視，以本次337調(diào)查涉及的US 8864521B2號專利為例，安費諾公司放棄了該專利項下在歐洲、以色列、日本等區(qū)域的同族專利申請，單獨保留了中國區(qū)域的專利授權(quán)。

安費諾集團內(nèi)，位于不同國家的主體仍有相應(yīng)的專利布局?？梢?，安費諾集團整體而言已有比較完善的專利布局策略和方案。

從專利申請的技術(shù)領(lǐng)域分類來看，安費諾集團專利申請布局最多的五個IPC分類為H01R（3814件）、H01Q（552件）、G06K（229件）、G02B（391件）及H05K（315件），這五個IPC分類分別對應(yīng)連接器、天線、記錄載體、光學(xué)元件、印刷電路及電氣元件組件技術(shù)領(lǐng)域。

三、337調(diào)查對經(jīng)營業(yè)務(wù)的影響分析

由上述立訊精密集團和安費諾集團的專利檢索可知，連接器和天線是雙方布局專利的重要技術(shù)領(lǐng)域。因此在這兩個領(lǐng)域，雙方在市場上是主要競爭對手。立訊精密的QSFR連接器屬于連接器技術(shù)領(lǐng)域，安費諾公司此次針對其提起337調(diào)查，也說明了對立訊精密這一競爭對手在連接器領(lǐng)域的美國市場的重視。

（一）涉案產(chǎn)品與專利分析

安費諾公司稱，被控產(chǎn)品包括符合四邊形小尺寸可插拔規(guī)范（以下簡稱“QSFP 連接器”）以及四邊形小尺寸可插拔雙密度規(guī)范（以下簡稱“QSFP-DD 連接器”）工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的特定高速電子連接器。雖然QSFP連接器與QSFP-DD連接器的外部接口已被標(biāo)準(zhǔn)化，但連接器的內(nèi)部設(shè)計尚未被標(biāo)準(zhǔn)化且內(nèi)部設(shè)計將直接影響連接器性能。

本次安費諾作為申訴人主張的五項專利以及相關(guān)權(quán)利要求列表如下。值得關(guān)注的是，這些專利在中國均已經(jīng)布局相應(yīng)的同族專利。

鑒于篇幅所限，本報告未將立訊精密QSFR連接器、QSFR-DD連接器產(chǎn)品與安費諾所主張五項美國專利權(quán)及其中國同族專利的各獨立權(quán)利要求的比對結(jié)論予以公布，但是我們認(rèn)為,立訊精密相關(guān)產(chǎn)品在美國與中國仍存在潛在的專利侵權(quán)風(fēng)險。當(dāng)然，風(fēng)險的實質(zhì)性影響程度取決于美國及/或其他法域的行政裁決或司法裁判的最終認(rèn)定、雙方的經(jīng)營策略安排以及兩家公司之間可能達成的授權(quán)許可交易。

（二）涉案專利對立訊精密產(chǎn)品及利潤影響

據(jù)立訊精密官網(wǎng)及相關(guān)研報分析，立訊精密的QSFR及QSFR-DD連接器主要為企業(yè)級產(chǎn)品（大部分屬于本報告前述通訊互聯(lián)產(chǎn)品條線）項下業(yè)務(wù)類型。QSFR連接器與籠子應(yīng)用于交換機、路由器、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)接口卡；QSFR-DD連接器與籠子應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器/存儲設(shè)備、交換機/路由器、存儲區(qū)域網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)接口卡、測試和測量儀器、網(wǎng)絡(luò)適配器。

（數(shù)據(jù)來源：立訊精密公司官網(wǎng)、西南證券）

根據(jù)立訊精密2020年半年報數(shù)據(jù)（詳情請見下表），2020年上半年公司電腦互聯(lián)產(chǎn)品及精密組件、汽車互聯(lián)產(chǎn)品及精密組件、通訊互聯(lián)產(chǎn)品及精密組件、其他連接器及精密組件[2]占營收比例加總為14.73%，分別為4.66%、3.50%、2.93%及3.64%，遠(yuǎn)低于消費性電子的85.27%。內(nèi)外銷營收比例上，2020上半年外銷營收占總營收比例約為90.63%，內(nèi)外銷營收數(shù)據(jù)分別為3,416,572,015.31元與33,035,054,133.55元。通信端業(yè)務(wù)分為互聯(lián)產(chǎn)品線、射頻產(chǎn)品線與光電產(chǎn)品線，QSFR及QSFR-DD連接器屬于其中的互聯(lián)產(chǎn)品線。據(jù)估算，當(dāng)前公司通信端 70%以上的收入來自于互聯(lián)產(chǎn)品線。由于公司年報未公布各種業(yè)務(wù)類型的內(nèi)外銷應(yīng)收占比，暫無法準(zhǔn)確評估此次337調(diào)查對公司連接器相關(guān)業(yè)務(wù)營收的負(fù)面程度，但從業(yè)務(wù)類型來看，因QSFR連接器產(chǎn)品歸屬通信端業(yè)務(wù)中的互聯(lián)產(chǎn)品線，而公司近年來營收增長點主要為消費電子產(chǎn)品，故預(yù)計本次會對通訊互聯(lián)條線及其他連接器產(chǎn)品兩種占比較小的業(yè)務(wù)類型造成一定影響，按2020公司半年報公布的數(shù)據(jù)，對總體營收影響應(yīng)小于4.60%（（2.93%+3.64%）×70%）。

（數(shù)據(jù)來源：立訊精密公司官網(wǎng)）

四、結(jié)語

本次337調(diào)查及美國專利侵權(quán)訴訟事件，是立訊精密和安費諾公司市場競爭程度不斷加劇的集中體現(xiàn)。作為權(quán)利主張者的安費諾公司，在發(fā)起行動之前應(yīng)該已經(jīng)制定了系統(tǒng)的內(nèi)外部行動策略。我們理解，無論是337調(diào)查還是專利訴訟，都是市場競爭的手段而非目的。雙方爭議的最終解決，仍需要在市場競爭中達成新的共存方式。

我們預(yù)計，立訊精密和安費諾公司的多方位競爭除了在美國發(fā)生之外，還有可能在中國上演，本次事件后續(xù)仍有進一步發(fā)酵的可能。從打算“走出去”的中國科技企業(yè)的專利經(jīng)營管理布局角度出發(fā)，我們認(rèn)為本次事件有以下值得借鑒之處。

首先，應(yīng)重視企業(yè)專利布局并提升危機應(yīng)對水平。立訊精密集團作為國際上提供高速互連、聲學(xué)、射頻天線、無線充電、震動馬達、通信基站等產(chǎn)品的綜合方案供應(yīng)商，同時也是智能穿戴、智能家居產(chǎn)品系統(tǒng)的主要制造商，其國內(nèi)外專利儲備仍顯不足，與其產(chǎn)品市場份額、上市公司市值及企業(yè)影響力不匹配。我們認(rèn)為，立訊精密集團專利的全球布局?jǐn)?shù)量和質(zhì)量有待于進一步提升，在各主要市場應(yīng)更為積極地監(jiān)控競爭對手產(chǎn)品、專利并做好保護型、對抗型及儲備型專利布局；同時，對于各主要市場的主要競爭對手的專利侵權(quán)風(fēng)險和相應(yīng)的應(yīng)對措施需要積極提前準(zhǔn)備，完善自身專利管理體系，不斷滿足國際化市場競爭需求。

第二，需清醒認(rèn)識、充分應(yīng)對潛在的專利侵權(quán)糾紛。從本案目前情況上看，立訊精密集團在美國與中國仍存在潛在的專利侵權(quán)風(fēng)險。就本次337調(diào)查中針對的涉案產(chǎn)品，安費諾公司主張的美國專利在中國均有相應(yīng)的同族專利，且安費諾集團在中國境內(nèi)仍擁有大量授權(quán)專利，可能對立訊精密集團其他產(chǎn)品提起專利侵權(quán)訴訟。立訊精密在打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈不斷擴張的同時，也需要對各條產(chǎn)品線的專利侵權(quán)風(fēng)險有清醒的認(rèn)識，并做好充分的準(zhǔn)備。

第三，可主動積極參與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)置。我們認(rèn)為，立訊精密集團可能需要關(guān)注并主動參與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)必要專利相關(guān)工作。由于連接器屬于標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，大概率會涉及多項標(biāo)準(zhǔn)必要專利及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)?；诖?，立訊精密集團需要進一步深入研究連接行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)必要專利的許可規(guī)則，同時結(jié)合自身標(biāo)準(zhǔn)必要專利情況，制定合適的專利許可或被許可策略。

堅持產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新，維持核心技術(shù)優(yōu)勢，是確保科技型企業(yè)持續(xù)經(jīng)營及健康發(fā)展的重要戰(zhàn)略，而專利儲備水平、專利國際化布局程度、專利風(fēng)險防控和專利運營能力是衡量科技型企業(yè)市場競爭能力的核心指標(biāo)與關(guān)鍵參數(shù)。在發(fā)展初期，許多企業(yè)選擇通過橫向、縱向與多元化并購、重組等多種運作策略與經(jīng)營手段，迅速切入跨入關(guān)鍵新興領(lǐng)域、提高市場份額并打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游形成經(jīng)營閉環(huán)，從而快速提高企業(yè)估值。但是在通過快速擴張取得龐大經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)渠道后，更應(yīng)統(tǒng)籌兼顧、由表及里、腳踏實地地做好自身與外部技術(shù)資源、人才資源、管理資源的整合工作，既要在“面子”上做大，更要在“里子”上做強。一味追求規(guī)模而忽視核心技術(shù)競爭力的發(fā)展模式容易被競爭對手遏制，唯有將專利運營布局等知識產(chǎn)權(quán)策略加入到企業(yè)戰(zhàn)略環(huán)節(jié)中來，才能使科技型企業(yè)長期處于領(lǐng)先地位。

附件

涉案專利信息表

注釋：

[1]需要注意的是，本報告僅收集了立訊精密及其并表公司名下相關(guān)專利信息，且僅限對搜集到的專利信息進行分析，而無法涵蓋立訊精密通過其他非并表主體持有的專利信息。事實上，我們發(fā)現(xiàn)搜索結(jié)果（851件）與立訊精密官方公告的專利數(shù)據(jù)（2064件）存在一定差距。根據(jù)立訊精密2021年1月24日發(fā)布的《關(guān)于美國國際貿(mào)易委員會對公司開展337調(diào)查的進展公告》，其公司及下屬子公司目前有效專利共2064件。

[2]立訊精密的消費電子產(chǎn)品、企業(yè)級產(chǎn)品、汽車及醫(yī)療產(chǎn)品三個業(yè)務(wù)品種，與其年報統(tǒng)計口徑中的消費性電子、電腦互聯(lián)產(chǎn)品及精密組件、汽車互聯(lián)產(chǎn)品及精密組件、通訊互聯(lián)產(chǎn)品及精密組件、其他連接器及精密組件存在交叉關(guān)系。例如，通訊互聯(lián)產(chǎn)品及精密組件極有可能被運用在企業(yè)級產(chǎn)品上，還可能應(yīng)用在汽車及醫(yī)療產(chǎn)品上。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

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編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：立訊精密美國337調(diào)查事件分析（點擊標(biāo)題查看原文）

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