【情報五處】新材料行業(yè)新三板掛牌公司專利態(tài)勢分析

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作者：劉柳 夏立鵬 李昉 凌趙華（超凡知識產(chǎn)權(quán)）

來源：IPRdaily

由于技術(shù)進步及新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使得新材料產(chǎn)業(yè)市場前景看好。當前，新材料作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，發(fā)展過程中獲得大量政策上的鼓勵和支持，國內(nèi)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，該行業(yè)企業(yè)的創(chuàng)新能力在不斷提升，專利保護意識也在逐步提升，專利申請近年增長較快，數(shù)量較多，且已有少量的海外申請。新材料行業(yè)新三板掛牌公司的專利申請以發(fā)明和實用新型為主，處于有效狀態(tài)的專利申請比例高，專利價值較高。本期《新三板觀察》中，我們以新材料為目標行業(yè)，對新三板掛牌行業(yè)公司進行整體概況和多種專利質(zhì)量和效益的量化數(shù)據(jù)分析。

新材料行業(yè)簡述

新材料行業(yè)包括新材料本身形成的行業(yè)、新材料技術(shù)及其裝備制造業(yè)、傳統(tǒng)材料技術(shù)提升的行業(yè)等。與傳統(tǒng)材料行業(yè)相比，新材料行業(yè)具有技術(shù)密集度高、研發(fā)投入高、產(chǎn)品附加值高、市場的國際化程度高、應(yīng)用范圍廣等特點。新材料的研發(fā)水平及產(chǎn)業(yè)化水平已成為衡量一個國家經(jīng)濟社會發(fā)展、科技進步和國防實力的重要標志，世界各國特別是發(fā)達國家都十分重視新材料行業(yè)的發(fā)展，我國也不例外。

2010年9月，我國審議并原則通過了《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，該決定中明確了節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車七個產(chǎn)業(yè)作為我國的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

2012年7月，國務(wù)院以國發(fā)〔2012〕28號印發(fā)《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，該規(guī)劃中明確了新材料產(chǎn)業(yè)的重點發(fā)展方向和主要任務(wù)，根據(jù)規(guī)劃要求：到2015年，突破一批國家建設(shè)急需、引領(lǐng)未來發(fā)展的關(guān)鍵共性技術(shù)；到2020年，關(guān)鍵新材料自給率明顯提高。

根據(jù)中國材料研究學(xué)會提供的數(shù)據(jù)顯示，我國新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模平均年增長10%，重點材料如電子信息材料達20%~30%，生物醫(yī)用材料達20%。2014年我國新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過16000億元，產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，區(qū)域特色明顯，形成了長三角、珠三角、環(huán)渤海三個新材料產(chǎn)業(yè)集群區(qū)，全國新材料企業(yè)超12000家。

新材料作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，發(fā)展過程中獲得大量政策上的鼓勵和支持，為其快速發(fā)展打下基礎(chǔ)?，F(xiàn)今，企業(yè)和投資機構(gòu)也紛紛看好新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，各路資本的大量涌入，為新材料產(chǎn)業(yè)帶來了刺激效應(yīng)，使其呈現(xiàn)出前所未有的新熱點和新動態(tài)。

掛牌公司概況分析

本期《新三板觀察》中，我們以新材料為目標行業(yè)，對新三板掛牌行業(yè)公司進行整體概況和多種專利質(zhì)量和效益的量化數(shù)據(jù)分析。

截至2015年10月9日，新材料行業(yè)新三板掛牌公司共計72家，我們對這72家公司的成立時間、掛牌時間、企業(yè)規(guī)模進行統(tǒng)計，結(jié)果如圖1和圖2所示：

圖 1 新材料行業(yè)新三板掛牌公司成立時間及掛牌時間分析

從圖1可以看出，新材料行業(yè)掛牌公司大部分成立時間都在6年以前，有16家公司成立于上世紀，成立公司最多的時間段為2000-2009年，有48家。從公司成立時間來看，既有轉(zhuǎn)型發(fā)展類型，也有新成立直接導(dǎo)入型，說明新材料行業(yè)公司適應(yīng)技術(shù)進步、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場需求變化的能力較強，企業(yè)活躍度較高。此外，新材料行業(yè)掛牌公司的掛牌時間集中在2014年之后，掛牌時間較短，通過掛牌融資、宣傳、規(guī)范公司治理等來促進企業(yè)發(fā)展、擴大企業(yè)規(guī)模的作用還沒有顯現(xiàn)。

圖2 新材料行業(yè)新三板掛牌公司企業(yè)規(guī)模分析

從圖2可以看到，總資產(chǎn)規(guī)模在10億元以上的掛牌公司有3家；總資產(chǎn)規(guī)模在1億元~10億元之間的掛牌公司有37家，占51%；總資產(chǎn)規(guī)模在0.1億元~1億元之間的公司有30家，占42%；總資產(chǎn)規(guī)模在0.1億元以下的公司只有2家。而在營業(yè)收入方面，半年營業(yè)收入在0.1億元~1億元之間的公司有54家，占75%。由此可見，大部分新材料行業(yè)掛牌公司的企業(yè)規(guī)模較小，企業(yè)需繼續(xù)擴大規(guī)模，增強競爭力。

另外，通過統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，新材料行業(yè)掛牌公司中，有7成以上的掛牌公司均為高新技術(shù)企業(yè)，表明新材料行業(yè)公司的技術(shù)水平均較高。

知識產(chǎn)權(quán)概況分析

截至2015年10月9日，新材料行業(yè)新三板掛牌公司共計72家，我們對這72家公司整體的知識產(chǎn)權(quán)情況進行了統(tǒng)計分析，以期從知識產(chǎn)權(quán)角度解讀新材料行業(yè)新三板掛牌公司的創(chuàng)新產(chǎn)出質(zhì)量和效益、競爭力和活力。首先，我們對新材料行業(yè)新三板掛牌公司的專利總體概況進行統(tǒng)計分析，結(jié)果如圖3所示。

圖3 專利總體概況分析

從圖3可以看出，這72家新材料行業(yè)掛牌公司的專利申請總量為2992件（數(shù)據(jù)來源于incopat科技創(chuàng)新情報平臺），其中，國內(nèi)專利申請（不含港澳臺）有2954件，以發(fā)明為主，包括1636件發(fā)明，1216件實用新型，和102件外觀設(shè)計；國外專利申請（含港澳臺）有38件，包括美國18件，PCT 12件，歐洲2件，以及澳大利亞、日本、印度、土耳其、巴西、香港各有1件。可見，新材料行業(yè)新三板掛牌公司的專利分布目前以中國為主，海外專利申請數(shù)量相對較少，海外專利布局的意識有待提高。另外，經(jīng)過檢索，這72家新材料行業(yè)掛牌公司的商標總量為822件（數(shù)據(jù)來源于中國商標網(wǎng)）。

專利申請趨勢、法律狀態(tài)和運營狀況分析

對如上2992件專利的申請時間進行統(tǒng)計，具體如圖4所示。

圖4 專利申請趨勢分析

從圖4可以看出，新材料行業(yè)新三板掛牌公司的相關(guān)技術(shù)正處于技術(shù)發(fā)展期，從最早的1996年，到2005年之前，申請量較少，從2006年開始，專利申請量開始出現(xiàn)快速增長，尤其在2011年，專利申請的增速最快?？梢姡?010年國務(wù)院通過的《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》文件，為該行業(yè)的快速發(fā)展提供了強勁動力，新材料行業(yè)公司的研發(fā)創(chuàng)新能力在不斷提升。2014和2015年的專利申請存在延遲公開問題，根據(jù)目前已經(jīng)公開的數(shù)量，可預(yù)計這兩年的專利申請數(shù)量仍會呈現(xiàn)大幅度增長趨勢。

對如上2954件國內(nèi)專利的法律狀態(tài)進行統(tǒng)計，以了解新三板掛牌公司擁有的專利資產(chǎn)儲備情況，具體如圖5所示。

圖5 國內(nèi)專利法律狀態(tài)分析

從圖5可以看出，新材料行業(yè)掛牌公司的國內(nèi)專利中，處于有效狀態(tài)的專利申請有1743件，占國內(nèi)專利申請總量的59%；處于審查狀態(tài)的專利申請有786件，占國內(nèi)專利申請總量的27%；處于失效狀態(tài)的專利申請有425件，占國內(nèi)專利申請總量的14%。其中，處于維持狀態(tài)（包括有效和審中）的發(fā)明專利申請有1354件，占中國發(fā)明申請總數(shù)的83%，占國內(nèi)專利申請總數(shù)的46%；處于有效狀態(tài)的實用新型有1123件，占國內(nèi)實用新型總量的92%，占國內(nèi)專利申請總量的38%。通常，只有當專利權(quán)帶來的預(yù)期收益大于專利年費時，專利權(quán)人才會繳納年費維持專利權(quán)；此外，專利只有滿足三性要求才能被授權(quán)以及授權(quán)專利不會因三性問題而被無效導(dǎo)致專利權(quán)終止。可見，無論是從經(jīng)濟角度，還是從技術(shù)角度，處于有效狀態(tài)的專利比例高，說明這部分專利價值較高。而處于審中的申請比例高，則可以看出近年該領(lǐng)域的發(fā)明申請態(tài)勢很好。

根據(jù)這72家公司的介紹，我們將其所涉及的技術(shù)方向劃分為6個一級大類，19個二級小類，具體為：一級大類包括特種金屬功能材料、高端金屬結(jié)構(gòu)材料、先進高分子材料、新型無機非金屬材料、高性能復(fù)合材料和前沿新材料；二級小類包括稀土功能材料、稀有金屬材料、半導(dǎo)體材料、其他功能合金、新型輕合金、特種橡膠、工程塑料、其他功能性高分子材料、特種玻璃、先進陶瓷、其他特種無機非金屬材料、其他新型無機非金屬材料、金屬基復(fù)合材料、樹脂基復(fù)合材料、陶瓷基復(fù)合材料、其他高性能復(fù)合材料、超導(dǎo)材料、納米材料、智能材料等。我們分別對這些技術(shù)方向的專利申請數(shù)及公司數(shù)量進行統(tǒng)計，以了解新材料行業(yè)中的熱門技術(shù)方向和該方向的競爭狀況，結(jié)果如圖6和圖7所示。

圖6 技術(shù)方向?qū)＠急确治?/strong>