IP之道獨(dú)家選載 |不按套路出牌的「專利分析報(bào)告」是如何鑄成的？

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：羅偉歡，深圳市光峰光電技術(shù)有限公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)與法務(wù)部CI中心高級(jí)經(jīng)理【1】

原標(biāo)題：不按套路出牌的專利分析報(bào)告是如何鑄成的？

專利分析，按照目前國內(nèi)比較官方的稱謂，應(yīng)該為知識(shí)產(chǎn)權(quán)分析評(píng)議，是指運(yùn)用情報(bào)分析手段，對(duì)經(jīng)濟(jì)科技活動(dòng)所涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)進(jìn)行綜合分析，對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的可行性、活動(dòng)中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的品質(zhì)價(jià)值及處置方式的合理性等進(jìn)行評(píng)估、評(píng)價(jià)、核查與論證，提出對(duì)策建議，為政府和企事業(yè)開展經(jīng)濟(jì)科技活動(dòng)提供咨詢參考。

對(duì)于企業(yè)來講，專利分析應(yīng)該更接地氣，最好根據(jù)企業(yè)的實(shí)際運(yùn)營環(huán)節(jié)，以專利作為切入口，結(jié)合具體的企業(yè)活動(dòng)（如研發(fā)、市場(chǎng)等），從多角度分析面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展機(jī)會(huì)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)行動(dòng)計(jì)劃，提供及時(shí)、有參考價(jià)值、可操作的對(duì)策和指導(dǎo)。

對(duì)很多知識(shí)產(chǎn)權(quán)從業(yè)者（以下統(tǒng)稱為IPR）來說，專利分析報(bào)告可能是既熟悉又陌生的一項(xiàng)實(shí)務(wù)工作。熟悉在于，目前包含有各種專利地圖的專利分析報(bào)告，業(yè)內(nèi)早已汗牛充棟，其做法儼然成為行業(yè)的老套路；陌生在于，要做出一份真正切合企業(yè)需求，作為老板決策參考的專利分析報(bào)告，又有點(diǎn)難以入手，甚至心有戚戚然（萬一老板不滿意怎么辦？）。

據(jù)我了解，很多時(shí)候，IPR所面對(duì)的專利分析需求，大多是以“某種工作任務(wù)”的形式提出，被按照老套路做完遞交后，就沒有了下文。報(bào)告觀點(diǎn)有沒有采納？有沒有真正在企業(yè)落地，體現(xiàn)其真正的價(jià)值？似乎都不再有人關(guān)心。而能夠從企業(yè)運(yùn)營角度進(jìn)行系統(tǒng)思考并由此產(chǎn)生的專利分析報(bào)告，更是鳳毛麟角。

那么，到底如何圍繞企業(yè)運(yùn)營環(huán)節(jié)中的研發(fā)、市場(chǎng)及決策機(jī)制，做出一份能在企業(yè)落地的專利分析報(bào)告呢？

我們的話題，就首先從專利分析的源頭，也就是研發(fā)環(huán)節(jié)說起：

一、研發(fā)環(huán)節(jié)

對(duì)于絕大多數(shù)的IPR來說，企業(yè)研發(fā)環(huán)節(jié)是專利分析最對(duì)口的需求來源。如何切中研發(fā)最核心的需求，將是整個(gè)報(bào)告成敗的第一步。

可惜在這一步上，目前的大部分IPR都難以做到花費(fèi)精力去深挖。而一旦缺乏這關(guān)鍵的需求挖掘步驟，那就難免做出一個(gè)籠統(tǒng)、概括、到最后沒有實(shí)際用處的報(bào)告（老套路也將隨之產(chǎn)生）了。

實(shí)際上，對(duì)于研發(fā)來說，他們對(duì)專利分析的真實(shí)需求，通常都是詳細(xì)而具體的（雖然可能口頭或書面提需求的時(shí)候沒有表達(dá)出來）。他們需要的是當(dāng)前即可操作執(zhí)行的、戰(zhàn)術(shù)層面的具體結(jié)論，而不是基于戰(zhàn)略層面的、短期內(nèi)難以操作執(zhí)行的前瞻性分析。整體而言，研發(fā)對(duì)專利分析的需求通常無外乎是想找到以下兩個(gè)問題的答案：

（1）研發(fā)開展的技術(shù)或產(chǎn)品，存在哪些專利障礙？如何盡快解決，以確保自己的技術(shù)或產(chǎn)品研發(fā)可以順利進(jìn)行？

（2）研發(fā)進(jìn)展緩慢，技術(shù)開發(fā)沒有突破時(shí)，有沒有現(xiàn)有的其他公司，尤其是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的相關(guān)專利技術(shù)，可以直接拿來參考、借鑒，從中獲得啟發(fā)，以推動(dòng)自己的項(xiàng)目可以按計(jì)劃完成？

為了深挖這兩個(gè)問題的答案，報(bào)告的早期如果可以先檢索、篩選，并先部分結(jié)果呈現(xiàn)給研發(fā)，然后與他們一起評(píng)審、討論、發(fā)散，再確認(rèn)進(jìn)一步的輸出要求，則效果往往會(huì)更好。因?yàn)?，一方面，這些具體的專利可以直接從技術(shù)角度切入研發(fā)的需求，為研發(fā)提供直接的技術(shù)參考，讓研發(fā)人員知道原來有這樣的技術(shù)方案、其他公司原來是采用那樣的手段去實(shí)現(xiàn)某種功能的；另一方面，IPR在與研發(fā)一起評(píng)審討論的過程中，又可以主動(dòng)引導(dǎo)研發(fā)人員進(jìn)行專利挖掘，因?yàn)镮PR經(jīng)過前期的專利分析，無疑是更清楚相關(guān)技術(shù)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專利布局狀況的，也是更有利于啟發(fā)研發(fā)人員進(jìn)行發(fā)散的。

以我在公司中實(shí)際處理過的一個(gè)報(bào)告為例。

公司研發(fā)提出希望對(duì)國外的一家創(chuàng)新型公司（以下簡(jiǎn)稱X公司）的H技術(shù)展開調(diào)查分析，期望可以由此開發(fā)出區(qū)別于H技術(shù)的解決方案，并使用在公司的產(chǎn)品中，同時(shí)進(jìn)行專利布局，形成自有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

我們針對(duì)此報(bào)告的做法包括了：

（1）從X公司的所有專利中篩選出了與H技術(shù)高度相關(guān)的十多件專利，并對(duì)每件專利都進(jìn)行了詳細(xì)的解讀，（解讀細(xì)化到專利技術(shù)方案的實(shí)現(xiàn)原理、實(shí)施例的不同實(shí)現(xiàn)方式、與本公司技術(shù)或產(chǎn)品的比對(duì)），并從IPR的角度提出了自己設(shè)想的技術(shù)方案及問題；

（2）根據(jù)上述步驟形成第一輪的初步報(bào)告（直接以PPT呈現(xiàn)），發(fā)給研發(fā)部；

（3）組織研發(fā)人員集中評(píng)審討論。評(píng)審討論過程中，一般由負(fù)責(zé)專利解讀的IPR先行講解介紹，介紹過程中研發(fā)人員可以隨時(shí)打斷并針對(duì)問題進(jìn)行討論；而IPR也可以從專利的角度，引導(dǎo)研發(fā)進(jìn)行發(fā)散。由評(píng)審討論產(chǎn)生的結(jié)果包括兩類，一是規(guī)避方案或新方案；二是新的檢索條件（比如研發(fā)要求擴(kuò)展到X公司以外的其他公司）；

（4）再次檢索與評(píng)審。

由此可見，這樣的評(píng)審討論前前后后進(jìn)行多輪后，解決的問題越來越多，越來越觸入到研發(fā)的真正需求，也讓研發(fā)看到了IPR工作的價(jià)值，雙方后續(xù)的工作協(xié)作將變得越來越順暢。

到目前，針對(duì)H技術(shù)，我們的研發(fā)已經(jīng)擴(kuò)展產(chǎn)生了40多個(gè)技術(shù)方案（其中30多個(gè)已完成了專利申請(qǐng)）。其中，由IPR主動(dòng)提出的技術(shù)方案就有近10個(gè)。

從上述這個(gè)案例中，個(gè)人深有體會(huì)的一點(diǎn)是：

（1）、在思維碰撞或頭腦風(fēng)暴中，將可能產(chǎn)生雙方意料不到的成果；

（2）、IPR要做到對(duì)技術(shù)及專利均有深入了解，如果研發(fā)認(rèn)為IPR很不專業(yè)，那對(duì)后續(xù)工作的開展將十分不利。

那么，工作到了這個(gè)階段，是不是可以完美收官了呢？

事實(shí)上，我們并沒有就這樣結(jié)束工作，而是繼續(xù)以情報(bào)收集、整理的方式，不定期的調(diào)查、收集X公司的情報(bào)。需要提醒的是，這里的情報(bào)不限于專利與技術(shù)，還包括了公司、市場(chǎng)等方面的情報(bào)。

意料不到的事情再次發(fā)生了，我們通過線索跟蹤到X公司被行業(yè)內(nèi)的Y公司收購的情報(bào)，并第一時(shí)間將信息情報(bào)發(fā)送給決策層作為參考，再次有效證明了IP團(tuán)隊(duì)工作的價(jià)值所在。

工作做到這個(gè)程度，你還會(huì)覺得專利分析僅僅只是簡(jiǎn)單的分析和報(bào)告呈現(xiàn)嗎？

總結(jié)下來，我們覺得分析報(bào)告要得到研發(fā)部門的認(rèn)可，需要做到三點(diǎn)：一是主動(dòng)，二是深入，三是動(dòng)態(tài)。針對(duì)前兩點(diǎn)比較好理解，第三點(diǎn)如何理解呢？其實(shí)可以結(jié)合下面這個(gè)圖來說明：那就是從原先的一個(gè)點(diǎn)（X公司）和一條線（H技術(shù)）逐漸向另一個(gè)點(diǎn)（Y公司）和一個(gè)面（X公司、Y公司及H技術(shù)關(guān)聯(lián)并擴(kuò)展的行業(yè)）延伸。換句話說，就是從原本主要是研發(fā)和IP之間相對(duì)單一的一維關(guān)聯(lián)，向研發(fā)、IP、決策層及其他部門之間更系統(tǒng)的多維關(guān)聯(lián)面發(fā)展。

傳統(tǒng)專利調(diào)查分析的延伸示意圖

對(duì)于企業(yè)內(nèi)部的IPR來說，這種主動(dòng)深入的態(tài)度，將使得專利調(diào)查分析工作從“被動(dòng)的按照研發(fā)需求來開展”向“主動(dòng)的引導(dǎo)研發(fā)來開展”的方向轉(zhuǎn)變。相應(yīng)地，IPR的工作，也變成了以專利為切入點(diǎn)，延伸至切入其它情報(bào)工作的范疇之中，這對(duì)于個(gè)人的能力提升，既是挑戰(zhàn)也是機(jī)會(huì)。

二、市場(chǎng)

也許有人會(huì)問，專利分析與公司市場(chǎng)環(huán)節(jié)也有關(guān)系嗎？

如果僅僅是傳統(tǒng)套路式的專利分析報(bào)告（專利申請(qǐng)趨勢(shì)、IPC分類、主要申請(qǐng)人、技術(shù)功效矩陣），那對(duì)于企業(yè)的實(shí)際市場(chǎng)運(yùn)營環(huán)節(jié)來說，確實(shí)起不到什么實(shí)質(zhì)性的作用。

那么假設(shè)通過專利分析能了解到市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息呢？要知道在技術(shù)演變?cè)絹碓娇斓泥徲颍热绺轮芷谠絹碓蕉痰南M(fèi)性電子產(chǎn)品領(lǐng)域（如手機(jī)），新產(chǎn)品早一個(gè)月或晚一個(gè)月的發(fā)布，往往都會(huì)帶來市場(chǎng)占有率的極大差異。如果能提前知曉競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或行業(yè)領(lǐng)頭羊的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，那對(duì)于提前做好市場(chǎng)布局，占領(lǐng)市場(chǎng)將是非常有利的。

那么問題來了，怎樣才能了解到行業(yè)的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息呢？

我們以專利來看，其作為直接反映新技術(shù)、新產(chǎn)品的風(fēng)向標(biāo)，其實(shí)是很多企業(yè)窺視競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的一個(gè)較為有效的手段。這也許就是Apple的專利一經(jīng)公布，很快就會(huì)有文章進(jìn)行分析，且這些文章能得到專業(yè)人士廣泛關(guān)注的一個(gè)重要原因。

但是，由于專利申請(qǐng)的周期較長(zhǎng)，加上新技術(shù)從誕生到運(yùn)用通常都需要較長(zhǎng)的時(shí)間，這就客觀上制約了專利信息的有效利用。也即，直接跟蹤競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專利可能并不能快速、準(zhǔn)確的把握競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的技術(shù)、產(chǎn)品的真正動(dòng)向。

那么，應(yīng)該如何突破這些瓶頸呢？

（1）專利預(yù)警。跟蹤主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手最近時(shí)間段（如一個(gè)月）公開或公告的專利信息；當(dāng)然，如果這樣做的話，其實(shí)并沒有什么特別的，因?yàn)槟壳昂芏喙镜腎PR都是這樣做的。實(shí)際工作中，我會(huì)建議你做得更深入一點(diǎn)，比如可以按照公司研發(fā)的技術(shù)模塊對(duì)專利進(jìn)行分類，并通過較長(zhǎng)時(shí)期的跟蹤，來了解并預(yù)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能的技術(shù)方向和動(dòng)態(tài)，即熟悉競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的套路來預(yù)測(cè)它下一步的動(dòng)向；

（2）有價(jià)值的情報(bào)收集。通過行業(yè)網(wǎng)站、專業(yè)信息平臺(tái)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手官網(wǎng)及展會(huì)等途徑跟蹤行業(yè)內(nèi)的競(jìng)品發(fā)布信息、最新行業(yè)報(bào)道、技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)等。這么做的好處是能夠從市場(chǎng)的角度去印證上述的預(yù)測(cè)動(dòng)向。

也許，有人會(huì)覺得這些情報(bào)收集工作和專利并不直接相關(guān)，和本篇的主題“專利分析”就更偏離了。

但是，我并不這樣認(rèn)為，原因在于：

（1）我們不應(yīng)該過多地設(shè)定自己工作的邊界。事實(shí)上，很多公司在正式推出一款新產(chǎn)品之前，都會(huì)提前通過新品發(fā)布會(huì)、展會(huì)、眾籌、交流會(huì)等方式來進(jìn)行預(yù)熱和造勢(shì)，這些素材恰恰都能為你提供進(jìn)一步跟蹤、判斷競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的新產(chǎn)品動(dòng)態(tài)的機(jī)會(huì)，那么何樂而不為呢？

（2）事物之間都是相關(guān)聯(lián)的。在當(dāng)今全球資本橫行的時(shí)代，很多公司的商業(yè)運(yùn)作，如收購、合作等，都會(huì)多少涉及專利、產(chǎn)品、市場(chǎng)等情報(bào)，那么從更廣的視角來看待專利，反而會(huì)讓你能夠突破專利工作本身的視角瓶頸。

總而言之，企業(yè)市場(chǎng)環(huán)節(jié)并不像傳統(tǒng)思維認(rèn)識(shí)的那樣，游離于專利分析之外，關(guān)鍵在于我們IPR能否真正跳出傳統(tǒng)專利分析工作的套路，站在市場(chǎng)的角度，向更廣、更深的層面去拓展。

三、決策層

如果說企業(yè)是大海中遠(yuǎn)航的船，那么老板就是船上的船長(zhǎng)。為確保航程的安全和順利，他需要及時(shí)地獲得所有關(guān)系到船、天氣、航程等全方位的、準(zhǔn)確的、有價(jià)值的信息。而IPR就好像提供這些信息的船員，是老板獲取信息的重要來源。

如果一個(gè)報(bào)告能夠切中老板的真正需求，有可能通過決策機(jī)制影響到整個(gè)公司的運(yùn)轉(zhuǎn)，可以說這就是報(bào)告的最高境界了。

那么如何才能找到老板的真正需求呢？

這里重要的一點(diǎn)就是要 “從老板的角度去思考問題”而不是為了報(bào)告而報(bào)告。

那么如何做到“從老板的角度去思考”呢？這需要從老板在報(bào)告中的角色定位談起。毫無疑問，老板看一份報(bào)告，最重要的是為了做決策，從這個(gè)角度看，報(bào)告應(yīng)以方便老板做決策為原則，盡量做到簡(jiǎn)潔有用。而從公司的決策產(chǎn)生機(jī)制看，可以說任何一個(gè)決策的產(chǎn)生都離不開一個(gè)前提，那就是必須從產(chǎn)業(yè)鏈上看價(jià)值鏈，然后站在價(jià)值鏈上看核心競(jìng)爭(zhēng)力。

比如我目前工作的公司，作為激光顯示的開創(chuàng)者，所專注的激光顯示，正是在顯示這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)白熱化的領(lǐng)域中，針對(duì)大屏顯示這個(gè)相對(duì)的小領(lǐng)域，切準(zhǔn)現(xiàn)有客戶在追求大尺寸視覺享受的同時(shí)，希望獲得低成本、廣色域、高亮度的需求去做差異化，并進(jìn)一步在大屏顯示領(lǐng)域針對(duì)具體的細(xì)分市場(chǎng)，如影院、工程、商教、家庭等進(jìn)行創(chuàng)新開發(fā)，從而形成自身的核心力。

因此，在現(xiàn)今各項(xiàng)技術(shù)、產(chǎn)品快速更新、迭代的創(chuàng)新時(shí)代，公司關(guān)注更多的早已不是傳統(tǒng)寬泛的領(lǐng)域，而是大領(lǐng)域里面切合客戶痛點(diǎn)、具備不易復(fù)制的差異性、能給客戶帶來附加值的細(xì)分領(lǐng)域。而如果我們?cè)谧鰧＠治鰰r(shí)，還是以不變應(yīng)萬變的方式制作專利地圖，做申請(qǐng)趨勢(shì)、地區(qū)分布、專利權(quán)人、IPC分類、技術(shù)功效矩陣分析，那顯然并不能形成真正有助于讓老板做決策的信息。

再以我在前任公司（以下簡(jiǎn)稱F公司）工作期間曾經(jīng)負(fù)責(zé)完成的E技術(shù)（電子墨水）專利分析為例，這個(gè)專利分析的主要輸出包括了：

（1）企業(yè)在產(chǎn)業(yè)中的定位

這個(gè)分析中，F(xiàn)作為ODM（Original design manufacture，原始設(shè)計(jì)商）企業(yè)，針對(duì)E技術(shù)，我認(rèn)為F的決策層領(lǐng)導(dǎo)提出該專利分析所期望看到的信息可能包括了：梳理切入E技術(shù)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)業(yè)中的競(jìng)合態(tài)勢(shì)及其中的可發(fā)展機(jī)會(huì)等。

基于此，我以E技術(shù)的相關(guān)專利為切入口，分析、對(duì)比E技術(shù)的主流類型及對(duì)應(yīng)的主要廠商。這些信息有利于決策層為以下問題做決策：

A、我方是否有足夠的技術(shù)優(yōu)勢(shì)？

B、我方要進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，選擇哪種類型的技術(shù)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，且可更快速、容易地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化？

（2）E技術(shù)產(chǎn)品的未來市場(chǎng)布局方向

E技術(shù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的話，什么產(chǎn)品具有更好的市場(chǎng)前景？是否可以從分析中發(fā)現(xiàn)可能給我方帶來發(fā)展的市場(chǎng)機(jī)會(huì)？

（3）產(chǎn)業(yè)參與者的競(jìng)合關(guān)系

在報(bào)告中，我結(jié)合E技術(shù)產(chǎn)業(yè)的各主要廠商及市場(chǎng)信息（如合作、供應(yīng)），分析E技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈，并進(jìn)一步針對(duì)各主要廠商進(jìn)行剖析。由此，梳理出E技術(shù)的產(chǎn)業(yè)態(tài)勢(shì)和秩序，分析得出我方的競(jìng)爭(zhēng)壓力和合作機(jī)會(huì)主要來自哪些方面？

為直觀、快速的獲取信息，我從整個(gè)E技術(shù)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)合角度，以圖表的方式展現(xiàn)了E技術(shù)的產(chǎn)業(yè)鏈，如下圖所示。其中涵蓋了E技術(shù)產(chǎn)業(yè)上、中、下游各主要廠商及其相互之間存在的供應(yīng)、合作、競(jìng)爭(zhēng)等關(guān)系。

E技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)化示意圖

（4）在產(chǎn)業(yè)背景下，專利存在的風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)會(huì)

在E技術(shù)產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)有格局中，我再結(jié)合專利，分析可能存在的專利風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施，同時(shí)分析我方已擁有的專利或要進(jìn)一步開展的專利布局在未來可能發(fā)揮的作用（如能否增加談判籌碼，或者作為反訴武器）。

總之，因?yàn)閷＠旧硗瑫r(shí)具備技術(shù)、法律及市場(chǎng)三個(gè)基本屬性，而一個(gè)企業(yè)的運(yùn)營環(huán)節(jié)，又是與這三個(gè)屬性密切相關(guān)的。因此，我認(rèn)為，IPR在做專利分析時(shí)，應(yīng)跳出傳統(tǒng)套路的局限，從代表技術(shù)的專利、涉及產(chǎn)品的市場(chǎng)、體現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營狀況的財(cái)務(wù)、涵蓋訴訟的法律等方面深入地去挖掘、分析，才能做出一份能在企業(yè)落地，真正能夠發(fā)揮作用的專利分析報(bào)告。

注釋：

作者簡(jiǎn)介：羅偉歡，深圳市光峰光電技術(shù)有限公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)與法務(wù)部CI中心高級(jí)經(jīng)理，第一期全國專利信息實(shí)務(wù)人才，曾先后就職于富士康和深圳中科院知識(shí)產(chǎn)權(quán)投資有限公司。

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：羅偉歡，深圳市光峰光電技術(shù)有限公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)與法務(wù)部CI中心高級(jí)經(jīng)理

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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