廣東省首例縱向壟斷糾紛案件二審宣判

原標(biāo)題：廣東省首例縱向壟斷糾紛案件二審宣判

今日，廣東省高級(jí)人民法院就一起涉及縱向壟斷糾紛的上訴案件公開(kāi)宣判，判決駁回原告國(guó)昌電器商店的上訴，維持廣州知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院一審原判，即認(rèn)定涉案限制最低轉(zhuǎn)售價(jià)格的協(xié)議不構(gòu)成縱向壟斷協(xié)議。據(jù)悉，該案為廣東省首例縱向壟斷糾紛案件。

廣東省首例縱向壟斷糾紛案件二審宣判

典型意義

本案系廣東省首例縱向壟斷糾紛案件，由于涉及司法審判與行政執(zhí)法對(duì)《中華人民共和國(guó)反壟斷法》第十四條第（二）項(xiàng)規(guī)定（即禁止經(jīng)營(yíng)者與交易相對(duì)人達(dá)成限定向第三人轉(zhuǎn)售商品的最低價(jià)格的壟斷協(xié)議）理解和適用存在分歧（司法審判持“合理分析原則”，行政執(zhí)行持“本身違法原則”），而廣受知識(shí)產(chǎn)權(quán)理論界和實(shí)務(wù)界的關(guān)注。為了審理好本案，廣東高院收集大量詳實(shí)資料和數(shù)據(jù)，并依職權(quán)向中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)征詢(xún)意見(jiàn)，還組織了法院、理論界與行政執(zhí)法機(jī)關(guān)共同參與的研討會(huì)。經(jīng)過(guò)慎重研究，最終在判決中確立了縱向壟斷案件的裁判規(guī)則，即構(gòu)成縱向壟斷協(xié)議需要以“具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果”為前提條件。本判決有助于厘清司法實(shí)踐中的模糊認(rèn)識(shí)。

裁判要旨

縱向壟斷協(xié)議必須具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果才能被認(rèn)定為壟斷協(xié)議。判斷是否具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果，應(yīng)考慮相關(guān)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是否充分、被告市場(chǎng)地位是否強(qiáng)大、被告實(shí)施限制最低轉(zhuǎn)售價(jià)格的目的及后果等因素。

縱向壟斷協(xié)議應(yīng)當(dāng)由原告對(duì)本案限制最低轉(zhuǎn)售價(jià)格協(xié)議是否具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果承擔(dān)證明責(zé)任。但是考慮到原告的舉證能力有限，而縱向壟斷案件涉及對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序的規(guī)范，關(guān)系到社會(huì)公共利益，人民法院在審理涉及縱向壟斷協(xié)議案件時(shí)，可以根據(jù)案情需要，主動(dòng)依職權(quán)調(diào)取證據(jù)。但如果經(jīng)原告舉證和法院調(diào)取證據(jù)，仍無(wú)法收集到相關(guān)證據(jù)的情況下，舉證不力的法律后果仍應(yīng)當(dāng)由原告承擔(dān)。

雙方訴辯

國(guó)昌電器商店在2015年5月15日向一審法院起訴，主張晟世公司與其簽訂2012、2013年度《東莞地區(qū)格力電器家用空調(diào)銷(xiāo)售三方協(xié)議》中約定有限制最低轉(zhuǎn)售價(jià)格條款，構(gòu)成縱向壟斷協(xié)議。請(qǐng)求判令：1.晟世公司賠償國(guó)昌電器商店2011年-2015年格力空調(diào)在其違法操縱下無(wú)法正常經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售直接損失人民幣350萬(wàn)元；2.合時(shí)公司退還國(guó)昌電器商店1999年至2015年格力空調(diào)6年保修期內(nèi)維修服務(wù)費(fèi)1344000元，及2011年6月9日國(guó)昌電器商店在與其合作時(shí)交納的格力市場(chǎng)維護(hù)誠(chéng)意押金15000元，格力樣機(jī)押金2000元；3.由晟世公司承擔(dān)本案相關(guān)訴訟費(fèi)用。

晟世公司、合時(shí)公司共同答辯認(rèn)為，排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果是縱向壟斷協(xié)議成立的構(gòu)成要件，《東莞地區(qū)格力電器家用空調(diào)銷(xiāo)售三方協(xié)議》中雖約定有限制最低轉(zhuǎn)售價(jià)格條款，但并不構(gòu)成縱向壟斷協(xié)議。

法院查明事實(shí)

國(guó)昌電器商店（合同丙方）與晟世公司（合同甲方）、合時(shí)公司（合同乙方）簽訂2012年度、2013年度《東莞地區(qū)格力電器家用空調(diào)銷(xiāo)售三方協(xié)議》中明確約定“丙方必須遵守甲方市場(chǎng)管理規(guī)范的相關(guān)制度及要求，終端銷(xiāo)售過(guò)程中最低零售價(jià)不得低于甲方每期的最低零售價(jià)，不得產(chǎn)生任何形式的低價(jià)行為……，丙方如若違規(guī)，甲方有權(quán)按相關(guān)市場(chǎng)規(guī)范文件予以處罰，直至取消其經(jīng)營(yíng)資格，并收回其門(mén)頭、展柜、樣機(jī)等……”2015年年初合時(shí)公司以國(guó)昌電器商店在2013年2月期間違反約定，以低于晟世公司制定的某型號(hào)家用空調(diào)商品的最低零售價(jià)格銷(xiāo)售了該型號(hào)的家用空調(diào)商品，被晟世公司按上述約定罰款13000元為由，未全數(shù)退還國(guó)昌電器商店繳納的“維護(hù)誠(chéng)意押金”。以上事實(shí)表明，2012年至2013年期間，晟世公司、合時(shí)公司與交易相對(duì)人國(guó)昌電器商店達(dá)成并實(shí)施了限制最低轉(zhuǎn)售價(jià)格的協(xié)議。

裁判結(jié)果

廣州知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院作出(2015)粵知法商民初字第33號(hào)民事判決，認(rèn)為涉案限制最低轉(zhuǎn)售價(jià)格的協(xié)議不構(gòu)成縱向壟斷協(xié)議，判決：駁回國(guó)昌電器商店的全部訴訟請(qǐng)求。

宣判后，國(guó)昌電器商店提起上訴。廣東省高級(jí)人民法院于2018年7月19日作出（2016）粵民終1771號(hào)民事判決，駁回上訴，維持原判。

裁判理由

本案二審的爭(zhēng)議焦點(diǎn)為：晟世公司、合時(shí)公司是否構(gòu)成縱向壟斷行為？

《中華人民共和國(guó)反壟斷法》第十四條第（二）項(xiàng)規(guī)定，禁止經(jīng)營(yíng)者與交易相對(duì)人達(dá)成限定向第三人轉(zhuǎn)售商品的最低價(jià)格的壟斷協(xié)議。

㈠關(guān)于反壟斷法第十四條所規(guī)定壟斷協(xié)議是否以具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果為構(gòu)成要件的問(wèn)題

本院認(rèn)為，反壟斷法第十四條所規(guī)定限制最低轉(zhuǎn)售價(jià)格的協(xié)議必須具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果才能被認(rèn)定為壟斷協(xié)議。理由如下：1.反壟斷法第十三條在第一款列舉了六類(lèi)橫向壟斷協(xié)議，第二款規(guī)定“本法所稱(chēng)壟斷協(xié)議，是指排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的協(xié)議、決定或者其他協(xié)同行為”。該表述既然以“本法”作為定語(yǔ)，就不應(yīng)僅適用于一個(gè)條文而應(yīng)該適用于整部法律。因此該壟斷協(xié)議的定義同樣適用于第十四條對(duì)縱向壟斷協(xié)議的規(guī)定。2.上述“壟斷協(xié)議”定義明確了“是指排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的協(xié)議、決定或者其他協(xié)同行為”。但從邏輯上講，并不能反推出所有具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)容的協(xié)議都是壟斷協(xié)議，都要不加區(qū)分的予以制止。對(duì)于經(jīng)營(yíng)者與交易相對(duì)人之間的排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的協(xié)議，應(yīng)當(dāng)綜合考慮對(duì)競(jìng)爭(zhēng)秩序、經(jīng)濟(jì)效率的影響效果、對(duì)消費(fèi)者和社會(huì)公共利益的影響效果，才能得出是否屬于壟斷協(xié)議的結(jié)論。3.《最高人民法院關(guān)于審理因壟斷行為引發(fā)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的規(guī)定》第七條規(guī)定：“被訴壟斷行為屬于反壟斷法第十三條第一款第(一)項(xiàng)至第(五)項(xiàng)規(guī)定的壟斷協(xié)議的，被告應(yīng)對(duì)該協(xié)議不具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的效果承擔(dān)舉證責(zé)任”。故第十三條所規(guī)定橫向協(xié)議構(gòu)成壟斷協(xié)議，應(yīng)以該協(xié)議具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果為前提。鑒于構(gòu)成壟斷的橫向協(xié)議對(duì)市場(chǎng)影響力較強(qiáng)，限制競(jìng)爭(zhēng)的效果甚于縱向協(xié)議，根據(jù)舉重以明輕的原則，對(duì)市場(chǎng)影響力相對(duì)較弱的縱向協(xié)議更應(yīng)以具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果為必要條件。

㈡關(guān)于限制最低轉(zhuǎn)售價(jià)格的協(xié)議是否有排除和限制競(jìng)爭(zhēng)效果的舉證責(zé)任分配問(wèn)題

本院認(rèn)為，由于縱向協(xié)議對(duì)市場(chǎng)影響的效果一般不如橫向協(xié)議直接和明顯，所以不宜類(lèi)推適用《最高人民法院壟斷糾紛審理規(guī)定》第七條對(duì)橫向協(xié)議的規(guī)定，即由被告對(duì)協(xié)議不具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的效果承擔(dān)舉證責(zé)任。在無(wú)法律、法規(guī)和司法解釋明確規(guī)定的情況下，應(yīng)當(dāng)遵循民事訴訟法“誰(shuí)主張、誰(shuí)舉證”的原則，由原告對(duì)本案限制最低轉(zhuǎn)售價(jià)格協(xié)議是否具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果承擔(dān)證明責(zé)任。但是考慮到原告的舉證能力有限，而縱向壟斷案件涉及對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序的規(guī)范，關(guān)系到社會(huì)公共利益，人民法院在審理涉及縱向壟斷協(xié)議案件時(shí)，對(duì)舉證問(wèn)題不宜像審理普通民事案件一樣處于被動(dòng)地位，可以根據(jù)案情需要，主動(dòng)依職權(quán)調(diào)取證據(jù)。但如果經(jīng)原告舉證和法院調(diào)取證據(jù)，仍無(wú)法收集到相關(guān)證據(jù)的情況下，舉證不力的法律后果仍應(yīng)當(dāng)由原告承擔(dān)。

㈢關(guān)于本案限制最低轉(zhuǎn)售價(jià)格協(xié)議是否具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果的問(wèn)題。本院認(rèn)為，在對(duì)限制最低轉(zhuǎn)售價(jià)格行為性質(zhì)的分析判斷中，應(yīng)當(dāng)從相關(guān)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是否充分、被告市場(chǎng)地位是否強(qiáng)大、被告實(shí)施限制最低轉(zhuǎn)售價(jià)格的目的及后果等因素予以考量。

1.關(guān)于本案相關(guān)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是否充分的問(wèn)題

相關(guān)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)不充分應(yīng)當(dāng)是認(rèn)定涉案限制最低轉(zhuǎn)售價(jià)格協(xié)議構(gòu)成壟斷協(xié)議的首要條件，只有在認(rèn)定相關(guān)市場(chǎng)缺乏充分競(jìng)爭(zhēng)的情形，才進(jìn)一步判斷涉嫌壟斷的協(xié)議的競(jìng)爭(zhēng)效果。

⑴本案的相關(guān)市場(chǎng)界定

任何競(jìng)爭(zhēng)行為（包括具有或可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果的行為）均發(fā)生在一定的市場(chǎng)范圍內(nèi)。判斷相關(guān)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是否充分的前提，是界定相關(guān)市場(chǎng)，明確經(jīng)營(yíng)者競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)范圍。只有在相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)，才能考察經(jīng)營(yíng)者是否具有市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位，從而進(jìn)一步定量或定性地分析競(jìng)爭(zhēng)行為，判斷經(jīng)營(yíng)者是否實(shí)施了排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的行為。

反壟斷法第十二條第二款規(guī)定：相關(guān)市場(chǎng)是指經(jīng)營(yíng)者在一定時(shí)期內(nèi)就特定商品或者服務(wù)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的商品范圍和地域范圍。據(jù)此，相關(guān)市場(chǎng)的界定包括三要素，一是時(shí)間跨度，競(jìng)爭(zhēng)行為所發(fā)生的一定時(shí)期；二是商品范圍，存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的商品或服務(wù)的范圍；三是地域范圍，存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的產(chǎn)品和相關(guān)的地域。具體到本案，分析如下：

首先，界定相關(guān)市場(chǎng)的時(shí)間跨度。國(guó)昌電器商店與晟世公司、合時(shí)公司簽訂2012年度、2013年度《東莞地區(qū)格力電器家用空調(diào)銷(xiāo)售三方協(xié)議》中有限制轉(zhuǎn)售價(jià)格的明確約定。期間，國(guó)昌電器商店因低于最低轉(zhuǎn)售價(jià)格銷(xiāo)售家用空調(diào)商品，引起晟世公司罰款的事實(shí)發(fā)生于2013年2月。之后三方雖有繼續(xù)合作經(jīng)營(yíng)，但并未續(xù)簽合同，故不能確認(rèn)有限制轉(zhuǎn)售價(jià)格的約定。因此，以2012年至2013年作為相關(guān)市場(chǎng)的時(shí)間跨度較為妥當(dāng)。

其次，界定相關(guān)市場(chǎng)的商品范圍。相關(guān)市場(chǎng)概念下的商品范圍是指相關(guān)商品市場(chǎng)，這是根據(jù)商品的特性、用途及價(jià)格等因素，由需求者認(rèn)為具有較為緊密替代關(guān)系的一組或一類(lèi)商品所構(gòu)成的市場(chǎng)。本院注意到，本案中簽訂限制最低銷(xiāo)售價(jià)格協(xié)議的經(jīng)營(yíng)者主體并非生產(chǎn)者與經(jīng)銷(xiāo)商簽訂，而是區(qū)域經(jīng)銷(xiāo)商與下級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商、零售經(jīng)銷(xiāo)商之間簽訂的協(xié)議，涉及銷(xiāo)售渠道和服務(wù)內(nèi)容。但是，由于該協(xié)議內(nèi)容主要是關(guān)于銷(xiāo)售格力家用空調(diào)商品，被限定最低銷(xiāo)售價(jià)格的也是格力家用空調(diào)商品價(jià)格，而本案審查的同樣是對(duì)商品競(jìng)爭(zhēng)的影響，故本院仍應(yīng)當(dāng)界定相關(guān)市場(chǎng)的商品范圍。

在本案中，晟世公司向國(guó)昌電器商店提供的商品為格力家用空調(diào)商品。依照替代性分析的路徑，從需求替代的角度，要以該類(lèi)商品的消費(fèi)需求者對(duì)商品功能用途的需求、質(zhì)量的認(rèn)可、價(jià)格的接受以及獲取的難易程度等因素，從需求者的角度確定不同商品之間的替代程度。對(duì)需求者而言，家用空調(diào)商品作為對(duì)住宅類(lèi)建筑物內(nèi)空氣的溫度、濕度等進(jìn)行調(diào)節(jié)和控制的空氣調(diào)節(jié)器，在電器領(lǐng)域有獨(dú)特的功能和用途。電風(fēng)扇在部分夏季天氣涼爽地區(qū)如西南地區(qū)或電力基礎(chǔ)設(shè)施不完備的山區(qū)可以作為空調(diào)的替代品，但不具有普遍意義。能夠起到溫度調(diào)節(jié)作用的其他商品，比如電暖器、冰箱、冰柜等，均難以完全替代家用空調(diào)商品的功能。而起到空氣調(diào)節(jié)作用的商用空調(diào)商品，由于功能和用途與家用空調(diào)差距較大，成本較高，與家用空調(diào)之間也無(wú)法形成替代關(guān)系。因此從需求替代角度而言，這些商品與家用空調(diào)商品不具有替代關(guān)系，目前沒(méi)有其他產(chǎn)品可以成為其替代品。

另一方面，從供給替代的角度，要分析其他不銷(xiāo)售該類(lèi)商品的經(jīng)營(yíng)者改造生產(chǎn)設(shè)施的投入、承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)入目標(biāo)市場(chǎng)的時(shí)間等因素，從經(jīng)營(yíng)者的角度確定不同商品之間的替代程度。家用空調(diào)商品的潛在供給方，包括商用空調(diào)、冰箱、冰柜等家電商品生產(chǎn)企業(yè)，雖然具備轉(zhuǎn)入家用空調(diào)商品生產(chǎn)的潛在條件，但由于投入成本約在千萬(wàn)元級(jí)別以上，且建設(shè)周期較長(zhǎng)，無(wú)法在短期內(nèi)完成生產(chǎn)線(xiàn)的建設(shè)，故在本案中，家用空調(diào)商品難以在短時(shí)期內(nèi)引入新的供應(yīng)商，不宜通過(guò)供給替代分析而將其他相關(guān)商品與家用空調(diào)商品合并到一個(gè)市場(chǎng)。

綜上，鑒于家用空調(diào)商品可以形成獨(dú)立的商品市場(chǎng)，涉案相關(guān)市場(chǎng)的商品范圍應(yīng)界定為：家用空調(diào)商品。

第三，界定相關(guān)市場(chǎng)的地域范圍。相關(guān)市場(chǎng)概念下的地域范圍是指地域市場(chǎng)（或地理市場(chǎng)），這是需求者獲取具有較為緊密替代關(guān)系的商品的地理區(qū)域。其特征在于，經(jīng)營(yíng)者在這個(gè)區(qū)域內(nèi)銷(xiāo)售商品，但該經(jīng)營(yíng)者的消費(fèi)者在這個(gè)區(qū)域內(nèi)可以購(gòu)買(mǎi)到與其相競(jìng)爭(zhēng)的其他經(jīng)營(yíng)者的商品。地域市場(chǎng)可以看作是和家用空調(diào)商品進(jìn)行有效競(jìng)爭(zhēng)的地理區(qū)域，實(shí)質(zhì)是從地域成本上對(duì)相關(guān)商品市場(chǎng)范疇的限定。

在本案中，如上所述，相關(guān)商品市場(chǎng)應(yīng)確定為家用空調(diào)商品，則參考《國(guó)務(wù)院反壟斷委員會(huì)關(guān)于相關(guān)市場(chǎng)界定的指南》第九條界定相關(guān)地域市場(chǎng)考慮的主要因素，從需求替代角度，首先應(yīng)考慮商品的運(yùn)輸成本和銷(xiāo)售特點(diǎn)。家用空調(diào)商品的物理特性是體積較小、質(zhì)量較輕。目前在中國(guó)大陸家用空調(diào)生產(chǎn)布局比較完善，全國(guó)很多地區(qū)均有空調(diào)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，基本涵蓋了大部分的中國(guó)國(guó)土。除了西藏、新疆等地，其余地區(qū)運(yùn)輸成本都不是空調(diào)產(chǎn)品最主要成本。不同家用空調(diào)產(chǎn)品在不同區(qū)域間售價(jià)會(huì)有小幅不同，但差距不大。如果通過(guò)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買(mǎi)和通過(guò)實(shí)體店購(gòu)買(mǎi)同一型號(hào)的家用空調(diào)，價(jià)格差距也不大。由此可見(jiàn)，家用空調(diào)商品在中國(guó)大陸范圍內(nèi)跨區(qū)域流動(dòng)成本較低，足以滿(mǎn)足消費(fèi)者的需求。

另一方面，從供給替代角度，在家用空調(diào)商品領(lǐng)域，存在海爾、格蘭仕、美的、三菱、奧克斯等家用空調(diào)商品經(jīng)營(yíng)者，這些品牌的銷(xiāo)售范圍都是全國(guó)性的，且跨區(qū)域間流動(dòng)的經(jīng)濟(jì)成本不高。同時(shí)，目前沒(méi)有證據(jù)表明一般消費(fèi)者會(huì)普遍選擇從境外市場(chǎng)進(jìn)口家用空調(diào)商品，故可以確認(rèn)我國(guó)境內(nèi)家用空調(diào)商品與境外家用空調(diào)商品缺乏可替代性。因此本院認(rèn)為，鑒于家用空調(diào)商品的運(yùn)輸成本和銷(xiāo)售特點(diǎn)，通過(guò)需求、供給替代分析，本案相關(guān)市場(chǎng)的地域范圍（地理市場(chǎng)）應(yīng)界定為中國(guó)大陸市場(chǎng)。

故綜合上述時(shí)間、商品、地域要素的分析，本院確認(rèn)本案的相關(guān)市場(chǎng)可界定為：2012年至2013年，中國(guó)大陸范圍內(nèi)的家用空調(diào)商品市場(chǎng)。

⑵本案相關(guān)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)是否充分

根據(jù)以下事實(shí)可以幫助確認(rèn)本案相關(guān)市場(chǎng)是否競(jìng)爭(zhēng)充分：首先，家用空調(diào)商品市場(chǎng)存在足夠的來(lái)自買(mǎi)方價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)力。家用空調(diào)商品為生活必需品，對(duì)于最終消費(fèi)者而言，對(duì)家用空調(diào)商品價(jià)格的敏感度相對(duì)較高，貨比三家是正常的消費(fèi)心理，從互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心對(duì)中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)研究報(bào)告表明，2012年至2013年，格力、海爾、格蘭仕、美的、海信等前五大品牌占據(jù)了家用空調(diào)市場(chǎng)的70%-80%，格力空調(diào)占比雖然分別達(dá)到32.0%和40.8%，但并非一家獨(dú)大。家用空調(diào)商品市場(chǎng)存在足夠的來(lái)自買(mǎi)方的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)力。其次，家用空調(diào)商品較多的優(yōu)質(zhì)品牌提高賣(mài)方的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)壓力。根據(jù)2012年至2013年的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在家用空調(diào)市場(chǎng)，除格力品牌外，還有海爾、格蘭仕、美的、海信、三菱、大金等眾多品牌，呈現(xiàn)多極競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)。消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)家用空調(diào)商品時(shí)除考慮價(jià)格因素外，還有家用空調(diào)商品的質(zhì)量和售前售后服務(wù)等。不同品牌家用空調(diào)商品間的交叉彈性非常高，市場(chǎng)參與者對(duì)價(jià)格、質(zhì)量、售前售后服務(wù)均比較重視，因此這些因素不會(huì)產(chǎn)生很強(qiáng)的品牌依賴(lài)。第三，家用空調(diào)商品市場(chǎng)并不存在較高的進(jìn)入障礙。改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)的家電市場(chǎng)是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度最為充分的領(lǐng)域。家用空調(diào)商品雖然對(duì)生產(chǎn)者在生產(chǎn)資質(zhì)、生產(chǎn)企業(yè)條件、產(chǎn)品注冊(cè)檢驗(yàn)等方面有一定的要求，但是并沒(méi)有嚴(yán)格限制的市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻。凡是具有一定生產(chǎn)規(guī)模的相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)都有可能進(jìn)入空調(diào)行業(yè)，從2014年“康佳以全新機(jī)制進(jìn)軍空調(diào)行業(yè)”、2016年“長(zhǎng)虹空調(diào)好空氣Hi爆科博會(huì)”、“新體制推行兩個(gè)月，新科空調(diào)出貨增長(zhǎng)近160%”等報(bào)道可以間接證明傳統(tǒng)的生產(chǎn)電視、冰箱的企業(yè)均順利進(jìn)入空調(diào)市場(chǎng)。綜上，可以確認(rèn)本案涉及相關(guān)市場(chǎng)是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)比較充分的市場(chǎng)。

2.關(guān)于格力家用空調(diào)商品在本案相關(guān)市場(chǎng)中的市場(chǎng)地位。

實(shí)施最低銷(xiāo)售價(jià)格限制的企業(yè)在相關(guān)市場(chǎng)具有支配或優(yōu)勢(shì)地位，是認(rèn)定限制最低轉(zhuǎn)售價(jià)格行為具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果的前提和基礎(chǔ)。如果企業(yè)的市場(chǎng)地位較低，產(chǎn)品所占市場(chǎng)份額過(guò)少，則可以直接排除限制最低轉(zhuǎn)售價(jià)格協(xié)議構(gòu)成壟斷協(xié)議的可能。

依據(jù)以下事實(shí)可以判斷格力家用空調(diào)在相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)地位：首先，格力家用空調(diào)商品在相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額居于領(lǐng)先地位。根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心對(duì)中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)研究報(bào)告，2012年至2013年空調(diào)市場(chǎng)中最受消費(fèi)者關(guān)注的品牌均為格力，關(guān)注度分別為32.0%、40.8%。其中2012年關(guān)注度排名前五名的品牌及關(guān)注比例分別是格力（32.0%）、海爾（23.1%）、格蘭仕（13.9%）、美的(9.5%)、三菱(3.7%)；2013年關(guān)注度排名前五名的品牌及關(guān)注比例分別是格力（40.8%）、海爾（12.3%）、海信（8.0%）、美的（6.4%）、格蘭仕（4.9%）。根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心《2014-2015中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)研究年度報(bào)告》，2014年“中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)的零售銷(xiāo)量規(guī)模為4390萬(wàn)臺(tái)，同比微漲0.7%?！睋?jù)此可以推導(dǎo)出2013年中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)的零售銷(xiāo)量規(guī)模約為4360萬(wàn)臺(tái)。根據(jù)珠海格力電器股份有限公司2014年4月在中國(guó)證監(jiān)會(huì)披露的《二○一三年年度報(bào)告》稱(chēng)，“據(jù)《產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)》統(tǒng)計(jì)，公司家用空調(diào)產(chǎn)銷(xiāo)量連續(xù)多年排名第一，其中2013年產(chǎn)量、銷(xiāo)量分別高出第二名1199萬(wàn)套（臺(tái)）、1186.5萬(wàn)套（臺(tái)），市場(chǎng)份額進(jìn)一步提高，行業(yè)龍頭地位進(jìn)一步鞏固。”假設(shè)關(guān)注比例為實(shí)際購(gòu)買(mǎi)比例，可以推算出格力（40.8%）2013年的銷(xiāo)量約為1779萬(wàn)臺(tái)，第二名海爾（12.3%）的銷(xiāo)量約為536萬(wàn)臺(tái)，第一名比第二名銷(xiāo)量高出1243萬(wàn)臺(tái)。該數(shù)據(jù)與珠海格力電器股份有限公司在2013年度報(bào)告中的銷(xiāo)量高于第二名1186.5萬(wàn)臺(tái)的數(shù)據(jù)僅相差56萬(wàn)余臺(tái)，占比僅為4.7%。因此可以得出以下結(jié)論，關(guān)注比例與實(shí)際購(gòu)買(mǎi)比例之間雖然存在一定差距，但仍然可以作為市場(chǎng)占有率的重要參考。結(jié)合深圳市國(guó)美電器有限公司東莞市分公司提供的證明，格力家用空調(diào)在知名家電零售企業(yè)國(guó)美電器東莞地區(qū)的銷(xiāo)售占比不足四分之一的情況，可以確認(rèn)2012年至2013年格力空調(diào)的全國(guó)市場(chǎng)占有率大致在25%-40%之間。其次，格力家用空調(diào)商品具有很強(qiáng)的品牌影響力。根據(jù)格力家用空調(diào)商品在其官網(wǎng)的宣傳內(nèi)容，采用“老大”、“王者”、“冠軍”等詞語(yǔ)對(duì)格力空調(diào)的市場(chǎng)占有率、品牌關(guān)注率等進(jìn)行定義，顯示格力品牌在中國(guó)市場(chǎng)享有很高聲譽(yù)，格力家用空調(diào)商品的品牌影響力也在一定程度上維護(hù)了格力家用空調(diào)商品在本案相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)地位。第三，格力空調(diào)在空調(diào)市場(chǎng)具有較強(qiáng)的定價(jià)能力。從被上訴人提交的證據(jù)可見(jiàn)，格力空調(diào)的技術(shù)創(chuàng)新能力和專(zhuān)利擁有量都在本行業(yè)中居于領(lǐng)先地位，格力空調(diào)同時(shí)投入大量財(cái)力進(jìn)行廣告宣傳推銷(xiāo)產(chǎn)品，相應(yīng)的會(huì)提高格力家用空調(diào)商品的成本，提升家用空調(diào)商品的價(jià)格水平。第四，格力家用空調(diào)商品對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商具有較強(qiáng)控制力。根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，在格力家用空調(diào)商品的經(jīng)銷(xiāo)體系中，上游供應(yīng)商對(duì)下游經(jīng)銷(xiāo)商具有較強(qiáng)的控制力，包括要求經(jīng)銷(xiāo)商具有統(tǒng)一的店面裝潢風(fēng)格；要求經(jīng)銷(xiāo)商簽訂統(tǒng)一的經(jīng)銷(xiāo)合同，而且采取一年一簽的短期合約安排，把續(xù)約機(jī)會(huì)變成控制經(jīng)銷(xiāo)商的管理手段；家用空調(diào)商品采取統(tǒng)一定價(jià)，對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商采取嚴(yán)格的監(jiān)督管理，對(duì)違規(guī)行為有處罰權(quán)。綜上，本院認(rèn)為，盡管被上訴人沒(méi)有提供其在本案相關(guān)市場(chǎng)確切的市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)，但格力家用空調(diào)商品依靠其口碑優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品類(lèi)型、產(chǎn)品聲譽(yù)、對(duì)銷(xiāo)售渠道的控制以及其他優(yōu)勢(shì)，在本案相關(guān)市場(chǎng)具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。

3.關(guān)于本案限制最低轉(zhuǎn)售價(jià)格的目的及后果。

限制最低轉(zhuǎn)售價(jià)格行為的目的和后果是判斷該行為能否產(chǎn)生限制競(jìng)爭(zhēng)效果，以及認(rèn)定限制最低轉(zhuǎn)售價(jià)格協(xié)議性質(zhì)的重要因素。

關(guān)于晟世公司限制最低轉(zhuǎn)售價(jià)格行為的目的。晟世公司稱(chēng)，對(duì)格力家用空調(diào)商品實(shí)施限制最低轉(zhuǎn)售價(jià)格協(xié)議的目的并非是回避價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，而是為了優(yōu)化內(nèi)部管理體系，強(qiáng)化內(nèi)部管理水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量、口碑價(jià)值、產(chǎn)品科技含量，提高用戶(hù)體驗(yàn)感受。因?yàn)楦窳照{(diào)的經(jīng)銷(xiāo)商在返利、差價(jià)等方面存在獲取利益的空間，如果不對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行最低轉(zhuǎn)售價(jià)格規(guī)范，將會(huì)導(dǎo)致一些經(jīng)銷(xiāo)商出于擴(kuò)大市場(chǎng)份額、獲取高額返利的目的，不惜以減少差價(jià)所得的方式進(jìn)行惡性競(jìng)爭(zhēng)，如此一來(lái)，將會(huì)誘使一些有實(shí)力、信譽(yù)良好的經(jīng)銷(xiāo)商放棄以良好的服務(wù)、高成本的門(mén)店投入、優(yōu)良的售后服務(wù)、規(guī)范的運(yùn)作經(jīng)營(yíng)等方式進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，轉(zhuǎn)而以低價(jià)獲取市場(chǎng)的方式進(jìn)行運(yùn)作，這將會(huì)對(duì)格力品牌的經(jīng)銷(xiāo)管理體系產(chǎn)生致命的傷害。對(duì)于該公司這樣的地區(qū)銷(xiāo)售公司來(lái)說(shuō)，會(huì)產(chǎn)生極為負(fù)面的影響。

對(duì)此本院認(rèn)為，晟世公司限制最低轉(zhuǎn)售價(jià)格行為的目的，不能僅根據(jù)其陳述而確定，而是要根據(jù)具體案情進(jìn)行判斷?，F(xiàn)有證據(jù)表明，家用空調(diào)商品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較充分。晟世公司對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商作出最低轉(zhuǎn)售價(jià)格的限制，如果目的是讓消費(fèi)者高成本購(gòu)置格力家用空調(diào)商品，從而獲取高額壟斷利潤(rùn)，消費(fèi)者完全可以選擇放棄格力家用空調(diào)商品而購(gòu)買(mǎi)其他家用空調(diào)商品，這對(duì)于晟世公司來(lái)說(shuō)并不明智。畢竟根據(jù)現(xiàn)有的證據(jù)，在家用空調(diào)行業(yè)中，格力家用空調(diào)商品還達(dá)不到消費(fèi)者非買(mǎi)不可抑或不可或缺的程度。故本院確認(rèn)，晟世公司限制最低轉(zhuǎn)售價(jià)格的目的，并非是通過(guò)排除和限制競(jìng)爭(zhēng)而獲取高額壟斷利潤(rùn)。

關(guān)于晟世公司限制格力家用空調(diào)商品最低轉(zhuǎn)售價(jià)格的后果。本院認(rèn)為，限制最低轉(zhuǎn)售價(jià)格行為既可能限制競(jìng)爭(zhēng)，也可能對(duì)競(jìng)爭(zhēng)有一定的促進(jìn)作用。比如，限制最低轉(zhuǎn)售價(jià)格協(xié)議在制止品牌內(nèi)經(jīng)銷(xiāo)商之間的競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，客觀上會(huì)加強(qiáng)品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)；再比如，限制最低轉(zhuǎn)售價(jià)格協(xié)議可以解決經(jīng)銷(xiāo)商之間“搭便車(chē)”，杜絕經(jīng)銷(xiāo)商以減少差價(jià)的方式進(jìn)行惡性競(jìng)爭(zhēng)；還比如，已經(jīng)具有較好聲譽(yù)和市場(chǎng)占有率的商品保持一個(gè)相對(duì)合理的價(jià)格，有利于促進(jìn)新品牌、新產(chǎn)品進(jìn)入相關(guān)市場(chǎng)。根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，首先，國(guó)昌電器商店在銷(xiāo)售格力空調(diào)的同時(shí)也銷(xiāo)售其他品牌家用空調(diào)商品，說(shuō)明晟世公司并沒(méi)有限制下級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商只能銷(xiāo)售格力家用空調(diào)商品。格力空調(diào)的經(jīng)銷(xiāo)商可以通過(guò)銷(xiāo)售其他品牌家用空調(diào)商品以提高銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，消費(fèi)者利益也不會(huì)明顯受損；其次，家用空調(diào)商品屬于可以反復(fù)使用的耐用型商品，商品壽命往往達(dá)到十余年，對(duì)于售后服務(wù)的要求比較高。如果在銷(xiāo)售過(guò)程中追求低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，雖然可以使消費(fèi)者獲得短期利益，但是從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，經(jīng)營(yíng)者的業(yè)績(jī)下降，提供高質(zhì)量的售后服務(wù)的積極性受損，會(huì)使消費(fèi)者長(zhǎng)期利益得不到保證。第三，經(jīng)營(yíng)者堅(jiān)持品牌定位、品質(zhì)定位和價(jià)格定位屬于企業(yè)自主經(jīng)營(yíng)權(quán)限，只要沒(méi)有達(dá)到排除和限制競(jìng)爭(zhēng)的程度，就不宜對(duì)經(jīng)營(yíng)者樹(shù)立品牌價(jià)值、制止低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的行為一概持否定態(tài)度。因此本院認(rèn)為，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)尚不能證明本案限制最低轉(zhuǎn)售價(jià)格的協(xié)議產(chǎn)生了排除和限制競(jìng)爭(zhēng)的嚴(yán)重后果。

綜上，本院認(rèn)為，根據(jù)國(guó)昌電器商店提供的證據(jù)以及本院依職權(quán)調(diào)取的證據(jù)，雖然格力家用空調(diào)商品在相關(guān)市場(chǎng)具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，但是由于家用空調(diào)商品相關(guān)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)比較充分，不能認(rèn)定晟世公司具有實(shí)施限制最低轉(zhuǎn)售價(jià)格以達(dá)到獲取高額壟斷利潤(rùn)的目的，也沒(méi)有產(chǎn)生排除和限制競(jìng)爭(zhēng)的嚴(yán)重后果。因此，本院依法認(rèn)定本案《東莞地區(qū)格力電器家用空調(diào)銷(xiāo)售三方協(xié)議》所約定限制最低轉(zhuǎn)售價(jià)格條款不具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果，不屬于反壟斷法第十四條第（二）項(xiàng)所禁止的壟斷協(xié)議。晟世公司、合時(shí)公司不構(gòu)成縱向壟斷行為，無(wú)須承擔(dān)民事責(zé)任。

綜上所述，上訴人國(guó)昌電器商店的上訴理由均不能成立，本院予以駁回。一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，本院予以維持。根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百七十條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：駁回上訴，維持原判。二審案件受理費(fèi)18291元，由上訴人東莞市橫瀝國(guó)昌電器商店負(fù)擔(dān)。

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廣東省首例縱向壟斷糾紛案件二審宣判

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