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2023年度商標數(shù)據(jù)綜合分析、主要國家進入中國申請量及代理機構(gòu)排名——數(shù)據(jù)分析“外內(nèi)”商標市場，評析代理機構(gòu)發(fā)展方向
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“本文以行業(yè)視角針對商標代理業(yè)務(wù)以及行業(yè)發(fā)展進行初步分析?！?br/>
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：張晶 北京路浩知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司
祝明 北京市鑄成律師事務(wù)所
前言
針對2023年度公開商標數(shù)據(jù)、主要國家進入中國申請及代理機構(gòu)排名以及商標，基于2022年度報告分析，結(jié)合部分操作時間，筆者以行業(yè)視角針對商標代理業(yè)務(wù)以及行業(yè)發(fā)展進行初步分析，供業(yè)內(nèi)分享討論。
一、商標總體數(shù)據(jù)
（一）國內(nèi)商標申請、異議申請、評審申請案件綜合數(shù)據(jù)
依據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局統(tǒng)計數(shù)據(jù)公開信息，針對2019年至2023年全年商標申請、異議申請、以及評審案件數(shù)據(jù)統(tǒng)計如下。
2023年商標申請總量為718萬件，相比2022年下降約17.8萬件，商標異議申請11.5萬件，下降約3.07萬件，商標評審41萬件，下降約1.2萬件。
（二）商標評審案件數(shù)據(jù)分析
（國家知識產(chǎn)權(quán)局審查注冊登記2023年12月度報告）
（三）數(shù)據(jù)分析
總體評審數(shù)量略有下降，下降數(shù)量約1.2萬件。但是和22年數(shù)據(jù)相比，降幅收窄。
駁回復(fù)審業(yè)務(wù)仍占商標評審業(yè)務(wù)的主要份額，23年占比高達76%。
不予注冊復(fù)審案件量顯著增加，商標被異議人（商標申請人）對于商標異議決定也采取了較以往更激烈地“反擊反饋”，進一步通過后續(xù)程序需求權(quán)利救濟。
撤銷注冊復(fù)審案件明顯增加，間接證明商標撤銷案件數(shù)量增加，從側(cè)面說明官方在商標注冊申請審查中的近似認定尺度更加嚴格，商標注冊申請人為了消除引證商標造成的障礙，不得不大量的提交撤銷申請，使得撤銷案件數(shù)量明顯增加。按照以往商標駁回復(fù)審業(yè)務(wù)的常規(guī)操作，針對引證商標，一般策略是爭辯不近似、商標撤銷、商標異議、商標無效或洽談轉(zhuǎn)讓等“組合拳”操作。而在現(xiàn)在商標近似認定尺度從嚴的情況下，單純爭辯不近似成功幾率有所下降，又因打擊惡意囤積商標行為，商標交易類的轉(zhuǎn)讓申請被嚴格審查，洽談商標轉(zhuǎn)讓這類的商業(yè)活動也受到了較大的遏制，如此一來，對引證商標提出撤銷申請以求清除障礙，就成為了更加有效的救濟方式，尤其是近期商標局對商標使用證據(jù)從嚴判定，啟動商標撤銷申請的成功概率大為增加，而官方也在去年印發(fā)的《商標評審案件審查審理工作制度》中，結(jié)合評審工作實際新增了《評審案件中止情形規(guī)范》，對駁回復(fù)審案件中止評審的處理上更加人性化，權(quán)利人更傾向于通過撤銷申請來作為復(fù)審程序中的補強證據(jù)，從而爭取在復(fù)審流程中獲取權(quán)利。
二、“外內(nèi)”主要國家/地區(qū)數(shù)據(jù)分析
“外內(nèi)”商標業(yè)務(wù)是知識產(chǎn)權(quán)代理行業(yè)非常有代表性的一個細分業(yè)務(wù)類型，該業(yè)務(wù)具有要求專業(yè)能力強、語言要求水平高、客單價高、商務(wù)要求能力強以及供應(yīng)商品牌依附性強等幾個特點。筆者針對這個細分領(lǐng)域面臨的客戶群（國外申請人）進行數(shù)據(jù)分析，對國家排名、申請人、代理機構(gòu)的排名情況進行簡要分析。
（一）主要國家數(shù)據(jù)盤點
依據(jù)已經(jīng)公開的外部數(shù)據(jù)，我們針對來自美國、日本、韓國、德國、法國、英國6個國家商標申請（單一方式，非馬德里進入中國方式）數(shù)據(jù)進行了采樣，呈現(xiàn)數(shù)據(jù)如下
申請數(shù)量下降
上述6國除來自英國的申請數(shù)量上升外，其余均呈現(xiàn)下降趨勢，為5年內(nèi)最低水平。
美國占比最大
上述六國中，美國申請人進入中國的占比高達41.34%。雖然中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系在2023年仍無明顯改善，但是作為全球最大的經(jīng)濟體，和其他國家地區(qū)橫向的對比，美國企業(yè)充分展現(xiàn)了其龐大的經(jīng)濟實力以及美國作為中國主要貿(mào)易伙伴的身份。相應(yīng)的，美國也應(yīng)該是涉外知產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)最大的業(yè)務(wù)來源地。
（二）重點國家盤點
筆者選取了“美國、日本、韓國、德國、法國、英國、意大利、荷蘭、西班牙、瑞典、丹麥、新加坡” 12個國家以逐一方式進入中國申請方式作為采樣對象，針對上述國家前十申請人及代理機構(gòu)代理商標申請案件前十位代理機構(gòu)進行排名，統(tǒng)計及點評如下：
1、美國
美國申請總量相較2022年下降近10000件，去年申請量靠前企業(yè)，如寶潔、亞馬遜、蘋果公司有近申請量一半以上的降幅。
但是百事公司、賽百味等食品品牌公司申請業(yè)務(wù)依舊表現(xiàn)亮眼；
鑄成代理了將近8%的美國申請來案，表現(xiàn)依舊優(yōu)于國際事務(wù)所在華辦事處及其他國內(nèi)代理機構(gòu)。
2、日本
日本企業(yè)2023年申請業(yè)務(wù)依舊處于下滑趨勢，任天堂、圓谷制作、小林制藥等知名企業(yè)申請量下滑明顯，但是豐田汽車、三得利、尤其是富士通等依舊表現(xiàn)優(yōu)于去年。集英社表現(xiàn)亮眼，這也得益于其雄厚的IP資源，比如家喻戶曉的《龍珠》、《海賊王》、《火影忍者》、《灌籃高手》等，這些IP產(chǎn)權(quán)都掌握于集英社之手。
林達劉、金杜、旭知行代理量依舊多于其他機構(gòu)。
3、韓國
韓國醫(yī)療、電競、娛樂產(chǎn)業(yè) 申請人變現(xiàn)突出，但是化妝品、汽車等產(chǎn)業(yè)申請量不如以往。這個也基本符合國內(nèi)市場韓國品牌的活躍程度。
排名前十的代理機構(gòu)大多也是韓國進入中國的專利代理大戶，集佳作為韓國客戶委案服務(wù)機構(gòu)依舊表現(xiàn)亮眼，尤其是在后續(xù)評審業(yè)務(wù)上的委案量明顯高于其他機構(gòu)。延吉愛富克知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司（原大連愛富克知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司）首次列入前十榜單。
4、德國
德國申請量整體申請量數(shù)據(jù)同2022年相比下降了近23%， 不到2019的60%。
雖然愛爾迪（ALDI）申請量依據(jù)排名第一，但是相較2022年有將近一半的降幅，其余汽車、光學(xué)、化工企業(yè)申請持續(xù)下降。
貿(mào)促會代理了將近10%的德國委案，領(lǐng)先優(yōu)勢依舊明顯。
5、法國
法國化妝品、時尚、光學(xué)產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)突出，和德國產(chǎn)業(yè)構(gòu)成不同，法國工業(yè)制成品申請依舊不多，也間接體現(xiàn)了法國進入中國的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。
萬慧達代理了將近25%的法國申請人委案，領(lǐng)先優(yōu)勢持續(xù)擴大。
6、英國
相較于前面幾個國家，英國商標申請出現(xiàn)了和整體趨勢相反的態(tài)勢。相較于2022年，英國申請增加了近17000件。整體數(shù)量相當(dāng)于日本、韓國申請人之和。
英國申請量增加原因
筆者就此情況，同中國貿(mào)促會趙玲老師探討，初步推定可能有如下因素
英國本土企業(yè)看好中國市場。如荷花集團有限公司（LOTUS/路特斯，2017年被吉利集團收購）、阿波羅汽車有限公司等表現(xiàn)活躍，重倉中國市場。另外如安理律師事務(wù)所在大陸地區(qū)開展業(yè)務(wù)，也反映了英國律師事務(wù)所對中國市場的關(guān)注。
因為英國企業(yè)注冊登記相對簡單，基本不進行名稱審核，因此可能導(dǎo)致一些出于其他目的的中國企業(yè)及個人在英國成立公司，以英國公司作為申請人申請國內(nèi)商標。依據(jù)英國排名申請人前30倒序排列，預(yù)估其中有21家為中國人成立的公司，并且通過委托幾個不同平臺型代理分批申請商標，降低商標局審查風(fēng)險。比較典型的為第一個“英國賓利汽車集團有限公司” ，申請地址為“英國倫敦市西牧橋道126號沃波爾大廈20號公寓”，而我們認知的賓利公司名稱和地址為 “賓利汽車有限公司/BENTLEY MOTORS LIMITED”，地址為“英國柴郡克魯皮姆斯路/ PYMS LANE,CREWE,CHESHIRE,CW1 3PL,UNITED KINGDOM”。這樣在某種程度會給商標審查員造成相當(dāng)程度的困擾，反之，對于真正權(quán)利人及其代理機構(gòu)也變相增加了商標監(jiān)控難度。并可能對國際社會對我國商標審查產(chǎn)生非議。
綜上，一方面是英國權(quán)利人確實看好中國市場，增加中國知識產(chǎn)權(quán)投入，另外一方面，也是部分申請人利用英國企業(yè)來包裝自己，采用“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”的方式進入中國市場。
代理機構(gòu)中，知域互聯(lián)（“阿里云”）、夢知網(wǎng)（“權(quán)大師”）依舊表現(xiàn)突出，排名前十的代理機構(gòu)幾乎沒有我們認知中的傳統(tǒng)涉外代理機構(gòu)。但隨著阿里、騰訊退出商標代理行業(yè)，明年我們統(tǒng)計2024年的商標數(shù)據(jù)時或許可以看到更加精準的信息。
7、意大利
意大利申請量仍持續(xù)走低，主要申請人為高端汽車，化妝品，珠寶等時尚產(chǎn)業(yè)為主。
恒方表現(xiàn)亮眼。
8、荷蘭
荷蘭申請量減少24%，但是在化工、乳業(yè)、生命健康、小家電制造等領(lǐng)域仍有一定申請量。
萬慧達和方旭代理量較為靠前。
9、西班牙
西班牙整體產(chǎn)品相對其他西歐成員國較為落后，2023年申請量仍持續(xù)減少。
貿(mào)促會依舊表現(xiàn)突出。
10、瑞典
瑞典乳制品、生命健康、重工等企業(yè)表現(xiàn)突出。
貿(mào)促會依舊處于領(lǐng)先，健倫排名進一步增加。
11、丹麥
LEGO表現(xiàn)依舊突出，生命科學(xué)、等產(chǎn)業(yè)為也表現(xiàn)搶眼，但是總體丹麥申請量仍有下降。
北京市柳沈律師事務(wù)所主要因代理樂高，在該國的代理優(yōu)勢明顯。
12、新加坡
新加坡商標申請量總體下降不大，但是之前幾個排名靠前主體均有一定程度的數(shù)量下降，如去年報告所披露，新加坡有一定數(shù)量中國資本背景企業(yè)，這些企業(yè)名義是新加坡主體，實際仍可歸為“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”的國內(nèi)申請人。
海浩、金信啟明、萬慧達依舊表現(xiàn)亮眼。
三、未來發(fā)展
（一）競爭要素分析
依據(jù)《2023年全國知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查報告》顯示，目前知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)業(yè)環(huán)境主要存在如下7個因素，同2022年相比，市場惡性競爭因素相較去年增加2.9%，市場需求不足因素增加1%，高端人才稀少增加7.9%，人次流動增加8%，經(jīng)營稅務(wù)增加1.2%，政府公共服務(wù)因素減少5%，行業(yè)標準規(guī)范因素減少12%。
《2023年全國知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查報告》
基于報告得出數(shù)據(jù)，雖然市場惡性競爭及市場需求不足仍是代理機構(gòu)主要壓力，但是高端人才及人次流動要素較去年大幅度上升，而政府公共服務(wù)及行業(yè)標準要素明顯下降。尤其是針對商標代理垂直領(lǐng)域的人才培養(yǎng)及分級，商標協(xié)會也通過人才與教育專業(yè)委員會訂立及統(tǒng)一行業(yè)人才級別標準。
在目前商標代理行業(yè)整體作為存量市場，而外內(nèi)向涉外商標代理行業(yè)作為縮量市場的現(xiàn)實情況，目前代理機構(gòu)主要面臨的問題仍然是市場資源競爭、同業(yè)競爭、人才競爭三個主要維度。知識產(chǎn)權(quán)代理，尤其是商標代理行業(yè)，具有極強的屬人性，人員水平將直接影響客戶服務(wù)體驗，同時人員變。如何選取高端人才，如何有效留住人才已經(jīng)成為代理機構(gòu)管理者未來的管理職責(zé)。
從國內(nèi)外市場綜合分析，預(yù)計商標各類型案件在未來一年內(nèi)，案件增長將處于下降趨勢，業(yè)務(wù)量的減少，必將對各類型代理機構(gòu)的發(fā)展產(chǎn)生不利影響。
（二）外貿(mào)還是內(nèi)銷，這是個問題
在不景氣存量市場競爭中，一般代理機構(gòu)會選擇三條道路，第一搶占國內(nèi)市場份額，涉外機構(gòu)利用較強交付能力轉(zhuǎn)向服務(wù)國內(nèi)客戶，第二縮小自身規(guī)模，控制人員數(shù)量，減少市場拓展成本，第三開拓海外市場，進行內(nèi)外綜合服務(wù)，輔助國內(nèi)企業(yè)進行海外布局。
從整個2023年的整體涉外數(shù)據(jù)以及點對點的機構(gòu)訪談中，我們發(fā)現(xiàn)，以外內(nèi)向商標代理，尤其是純外資所的商標確權(quán)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢。尤其是2023年度，可能是自2019年后業(yè)務(wù)最冷淡的一年，雖然如下數(shù)字體現(xiàn)外內(nèi)業(yè)務(wù)仍處于增長態(tài)勢，但是實際傳統(tǒng)國際事務(wù)所以及直接客戶委托國內(nèi)代理機構(gòu)進行涉外商標業(yè)務(wù)處于明顯下滑趨勢，少則減少20%，多則達到50%降幅。
如去年的報告中所闡述，涉外代理機構(gòu)應(yīng)從“主抓國際市場“轉(zhuǎn)向“國內(nèi)市場和國際市場”并重。對于本土代理機構(gòu)，如果有一定國內(nèi)業(yè)務(wù)作為基礎(chǔ)，轉(zhuǎn)向相對容易，但是對于原來僅進行外內(nèi)業(yè)務(wù)的外資所，無論從服務(wù)方式、預(yù)算控制還是市場拓展模式，短期調(diào)整，仍有很大難度。
（三）多數(shù)人還是少數(shù)人的游戲
依據(jù)2023年知產(chǎn)寶發(fā)布的《中國商標代理600強》指數(shù)顯示，全國600強機構(gòu)代理中國44.6%商標申請，70.5%評審業(yè)務(wù)，79.9%異議申請案件。從統(tǒng)計學(xué)角度，這個是典型的冪律分布狀態(tài)，從除了申請、“變轉(zhuǎn)續(xù)”等基礎(chǔ)案件以外的后續(xù)案件，將快速向少數(shù)機構(gòu)分布。這個在涉外代理中也得到了典型的印證。從可以預(yù)期的未來看，復(fù)雜案件將進一步向機構(gòu)集中，少數(shù)優(yōu)秀代理機構(gòu)業(yè)務(wù)將持續(xù)增長，而大多數(shù)機構(gòu)會呈現(xiàn)委案不足情況。
（四）放眼全球
依據(jù)WIPO World Intellectual Property Indicators 2023顯示，其實自2022年開始，全球的商標申請量就有15.7%的下滑，舉例而言，英國商標申請下降了21.5%、美國下降14.7%，德國下降14.2%, 澳大利亞下降13.4%，加拿大下降12.7%。全球以往主要經(jīng)濟體的商標申請量都有下降，而土耳其、印度尼西亞、俄羅斯、巴西、越南、印度等新興經(jīng)濟體商標申請則有不同程度的上漲。針對商標申請人，在2022年有83.5%的商標申請人選擇優(yōu)先在所屬國開展商標申請，而非進行國際商標申請。
值得注意的是由于中國國內(nèi)提交的商標申請數(shù)量巨大，這導(dǎo)致了如果把中國申請總量作為權(quán)重，則全球范圍內(nèi)非居民申請的比例在2022年大幅下降近16%， 具體來看，2008年非居民申請在全球總量中的比例是32.2%，而到了2022年，這個比例下降到了16.5%。說明在全球范圍內(nèi)，如果考慮到中國因素，非居民申請人提交的商標申請占比在迅速減少。然而，如果從全球統(tǒng)計中排除中國因素，國際申請人的占比下降幅度其實并不大，大約只有5個百分點。這意味著中國商標申請對全球商標申請的統(tǒng)計有明顯影響。
進行海外商標布局時，一般申請人會考慮多個因素，包括外國市場銷售其商品和服務(wù)的吸引力、與這些市場的地理鄰近性，以及商標持有人所在國與目的地國之間的歷史聯(lián)系。在2022年，中國收到的國際商標注冊申請中，幾乎四分之一（24.4%）來自美國申請人，其次是日本（11.7%）和英國（8.5%）。來自這三個國家的申請人總共占據(jù)了中國當(dāng)年所有非居民商標注冊申請的44.6%。
相反，在美國提交的外國申請人的主要來自中國，占整個外國申請的43%。緊隨其后的是來自英國（8.1%）和加拿大（6.7%）的申請人，這三個國家的申請總共占據(jù)了美國專商局收到的所有外國申請的57.8%以上。就歐盟知識產(chǎn)權(quán)局（EUIPO）而言，其非居民申請中有高達63.1%來自僅三個國家：美國（25.2%）、中國（20.9%）和英國（17%）。
如上圖所示，美國和中國是全球的國際商標申請來源國之一，站在中國申請人角度，美國、歐盟、英國、日本仍是主要申請目標國，而站在美國人申請人角度，中國則只占了其國際申請的一部分。
如果我們把視線放的更長一點，在上世紀80年代中期之前，商標注冊申請的數(shù)量保持了一個相對穩(wěn)定但增長緩慢的趨勢。然而，進入本世紀90年代開始，中國的商標注冊申請數(shù)量開始激增，這也帶動了全球的商標申請增長，到了2001年，中國收到的申請數(shù)量超過了美國。
2001年和2002年互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅和2008年到2009年的金融危機期間，全球的商標申請數(shù)量均有所下滑，但是從長期看全球今天的商標申請數(shù)量仍然是2001年的2.5倍。因此從長期來看，如果順利度過經(jīng)濟困難階段，商標申請仍將持續(xù)增長，我們希望艱難時期能順利度過，行業(yè)復(fù)蘇也將指日可待。
數(shù)據(jù)來源：
中國國家知識產(chǎn)權(quán)局 知識產(chǎn)權(quán)統(tǒng)計簡報
2023年全國知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查報告
北京摩知輪科技有限公司“摩知輪”商標查詢軟件
權(quán)大師商標查詢系統(tǒng)
濟南白兔商標軟件有限公司 “白兔”商標查詢軟件
WIPO World Intellectual Property Indicators 2023
（原標題：2023年度商標數(shù)據(jù)綜合分析、主要國家進入中國申請量及代理機構(gòu)排名——數(shù)據(jù)分析“外內(nèi)”商標市場，評析代理機構(gòu)發(fā)展方向）
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：張晶 北京路浩知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司
祝明 北京市鑄成律師事務(wù)所
編輯：IPRdaily辛夷 校對：IPRdaily縱橫君
注：原文鏈接：2023年度商標數(shù)據(jù)綜合分析、主要國家進入中國申請量及代理機構(gòu)排名——數(shù)據(jù)分析“外內(nèi)”商標市場，評析代理機構(gòu)發(fā)展方向（點擊標題查看原文）
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