2019自動駕駛技術(shù)前景剖析: 老牌車企和新興科企誰能搶先落地？

#本文由作者授權(quán)發(fā)布，未經(jīng)作者許可，禁止轉(zhuǎn)載，文章不代表IPRdaily立場#

發(fā)布：IPRdaiy中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

供稿：方象知產(chǎn)研究院

原標題：2019自動駕駛技術(shù)前景剖析: 老牌車企和新興科企誰能搶先落地？

在2019年1月的CES（國際消費類電子產(chǎn)品展覽會）上，百度發(fā)布Apollo 3.5和Apollo Enterprise自動駕駛和車聯(lián)網(wǎng)解決方案；菲亞特克萊斯勒展臺上展示了谷歌的自動駕駛Waymo轎車；豐田發(fā)布基于雷克薩斯LS 500h打造的最新自動駕駛原車TRI-P4……

展會上，面對自動駕駛及智能網(wǎng)聯(lián)等相關(guān)技術(shù)，整車企業(yè)、零部件企業(yè)、創(chuàng)新IT公司及互聯(lián)網(wǎng)巨頭跨界融合，達成多項合作協(xié)議。中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭BAT，也通過不同方式進行了布局。對于目前仍處于探索階段的自動駕駛行業(yè)來說，如何占據(jù)技術(shù)前沿，如何盡快完成商業(yè)化落地？方象知產(chǎn)研究院通過梳理自動駕駛相關(guān)企業(yè)及技術(shù)現(xiàn)狀，一窺自動駕駛的技術(shù)發(fā)展方向。

產(chǎn) 業(yè) 支持

多國支持自動駕駛技術(shù)發(fā)展落地

自動駕駛能減少因人為失誤操作導(dǎo)致的交通事故，還能解決因塞車、使用者尋找車位等待時間過長的交通痛點問題，因此是未來汽車發(fā)展的重要方向之一。世界各國對自動駕駛技術(shù)的發(fā)展，都予以相應(yīng)的扶持。

2018年12月25日，日本政府就“高度自動駕駛汽車將可能在2020年上路”征求公眾意見。

歐盟委員會也針對自動駕駛公布了時間進度表，稱力爭在2020年實現(xiàn)高速公路的自動駕駛和在城市道路的低速自動駕駛，在2030年步入完全自動駕駛社會。

美國有33個州開放了自動駕駛路測，加州和亞利桑那州允許沒有駕駛員陪同的自動駕駛汽車上路測試。

2017年12月，北京市印發(fā)《北市市關(guān)于加快推進自動駕駛車輛道路測試有關(guān)工作的指導(dǎo)意見（試行）》和《北京市自動駕駛車輛道路管理實施細則（試行）》，成為全國首個出臺自動駕駛路測指導(dǎo)意見和管理細則的城市。此后，上海、廣州、深圳等8個城市相繼發(fā)放自動駕駛路測牌照。

在工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、科技部三部委2017年聯(lián)合印發(fā)的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》中明確提及，到2020年，我國汽車DA(駕駛輔助)、PA(部分自動駕駛)、CA(有條件自動駕駛)系統(tǒng)新車裝配率超過50%，網(wǎng)聯(lián)式駕駛輔助系統(tǒng)裝配率達到10%，滿足智慧交通城市建設(shè)需求。到2025年，汽車DA、PA、CA新車裝配率達80%，其中PA、CA級新車裝配率達25%，高度和完全自動駕駛汽車開始進入市場。

中美標準對比

中美標準略有差異總目標一致

根據(jù)美國汽車工程師協(xié)會SAE的界定，將自動駕駛分為L0-L5幾個級別，《中國制造2025》重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖對智能網(wǎng)聯(lián)汽車分為DA、PA、HA、FA四個級別，2016中國汽車工程學(xué)會年會又發(fā)布了《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖》，將智能網(wǎng)聯(lián)汽車更為細致地分為了DA、PA、CA、HA、FA五個級別（見表1）。

2019自動駕駛技術(shù)前景剖析: 老牌車企和新興科企誰能搶先落地？

表1：中美自動駕駛分級對比

來源：美國汽車工程師協(xié)會SAE，中國汽車工程學(xué)會《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖》，方象知產(chǎn)研究院整理

對比中美標準可以看出，中國的DA級對應(yīng)美國的L1級，PA級對應(yīng)L2級，CA級對應(yīng)L3級，HA級對應(yīng)L4級，F(xiàn)A級對應(yīng)L5級。

近年來，ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）越來越多地使用在量產(chǎn)車上，ADAS主要是通過各種車載傳感器收集車內(nèi)外的環(huán)境數(shù)據(jù)，進行靜、動態(tài)物體的辨識、偵測與追蹤等技術(shù)上的處理，從而讓駕駛者在最快的時間察覺可能發(fā)生的危險，并采取相應(yīng)的措施，以提升駕乘安全性。自動駕駛技術(shù)的實現(xiàn)，要依賴ADAS的成熟和完善。

目前，自動駕駛的技術(shù)仍然處于從L2到L3過渡的階段，目前，不少國外主機廠計劃在2019年左右開始向市場投放L3級量產(chǎn)車，并將在2021年左右實現(xiàn)L4級自動駕駛；國內(nèi)部分傳統(tǒng)主機廠計劃在2020年實現(xiàn)L3級自動駕駛，2025年以后實現(xiàn)L4級以上的自動駕駛。

技術(shù) 構(gòu) 成

自動駕駛核心技術(shù)分布三大區(qū)域

要實現(xiàn)自動駕駛，車輛需要感知識別，感知自身位置、其他車輛與周圍環(huán)境的距離以及相對的運動關(guān)系，這需要對環(huán)境掃描和建模，離不開各種傳感器。同時，對環(huán)境監(jiān)測還需要高精度地圖，車聯(lián)網(wǎng)以及汽車大數(shù)據(jù)等重要技術(shù)。

車輛有了感知，通過對收集的信息進行綜合處理，需要路線規(guī)劃，并在異常情況下提出異常處理方案，這部分是自動駕駛的決策規(guī)劃。

有了規(guī)劃，就是控制車輛驅(qū)動和制動及轉(zhuǎn)向等，這就是自動駕駛系統(tǒng)的控制執(zhí)行部分。在《中國人工智能系列白皮書-智能駕駛（2017）》中，自動駕駛的結(jié)構(gòu)框圖如下（見圖1）：

2019自動駕駛技術(shù)前景剖析: 老牌車企和新興科企誰能搶先落地？

圖1：智能駕駛系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖

來源：《中國人工智能系列白皮書-智能駕駛（2017）》

從圖中可以看出，要實現(xiàn)自動駕駛，需要各模塊技術(shù)配合。

在感知識別系統(tǒng)中，需要對環(huán)境進行正確識別，多傳感器搭配方案成為必然，而激光雷達是其中的重要應(yīng)用。目前而言，固態(tài)激光雷達是主流發(fā)展趨勢，但對比成熟的MEMS激光雷達仍存在準確性、安全性和成本的各種限制。車聯(lián)網(wǎng)是自動駕駛和未來智能交通運輸系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)，實現(xiàn)通訊協(xié)議標準統(tǒng)一，是車聯(lián)網(wǎng)普及的前提，也是保障車輛安全的基礎(chǔ)。目前DSRC標準已經(jīng)成熟，但存在潛在干擾問題；LTE-V和LTE V2X技術(shù)尚不能完全替代DSRC標準，仍在探索實驗過程中。

布局初探

老牌車企跨界合作，全面布局

面對自動駕駛，傳統(tǒng)車企和高新技術(shù)創(chuàng)新公司都在布局，或?qū)Ｗ⒂谡w布局、平臺搭建，或?qū)Ｗ⒂谀骋豁椉夹g(shù)……

在自動駕駛技術(shù)的發(fā)展過程中，傳統(tǒng)車企憑借豐富的制造經(jīng)驗和完善的配套服務(wù)體系，偏向基于對現(xiàn)有ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）功能和技術(shù)不斷完善，從而實現(xiàn)自動駕駛。它們通過自建、收購和與自動駕駛公司、激光雷達公司、高精地圖及打車平臺形成跨界合作，在全產(chǎn)業(yè)鏈積極布局（見表2）。

2019自動駕駛技術(shù)前景剖析: 老牌車企和新興科企誰能搶先落地？

表2：典型汽車企業(yè)自動駕駛布局概況

來源：企業(yè)新聞，國金證券研究所，方象知產(chǎn)研究院整理

科技企業(yè)專注“智能”深耕

而新型技術(shù)公司及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，則憑借先進的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、較為成熟的算法和云服務(wù)平臺，基于人工智能提升汽車作為移動機器人的深度學(xué)習能力和自主決策能力，逐步實現(xiàn)自動駕駛。

谷歌 Waymo、百度Apollo、Mobileye等科技企業(yè)都在通過不同方式進行自動駕駛相關(guān)技術(shù)的研發(fā)和推進，阿里、騰訊、華為等也紛紛在車載OS、車聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)和高精地圖的布局。

2019自動駕駛技術(shù)前景剖析: 老牌車企和新興科企誰能搶先落地？

表3：我國典型科技企業(yè)自動駕駛布局概況

來源：企業(yè)新聞，申萬宏源研究，方象知產(chǎn)研究院整理

技術(shù) 落地應(yīng) 用

車企扎堆布局L2/L3級車

自動駕駛是一個擁有很高技術(shù)壁壘的行業(yè)，在經(jīng)歷了2018年美國優(yōu)步自動駕駛汽車路測撞亡行人事件后，行業(yè)發(fā)展和投資逐漸趨于理性。目前雖然離真正的自動駕駛商業(yè)化尚需時日，但大多廠商都積極在“準自動駕駛”級別的商業(yè)化落地方面提出各自的解決方案，而且在對感知識別、決策規(guī)劃和控制執(zhí)行模塊，也都有著不同的處理方式（見表4）。

2019自動駕駛技術(shù)前景剖析: 老牌車企和新興科企誰能搶先落地？

表4：典型自動駕駛解決方案概況

來源：企業(yè)官網(wǎng)及新聞，國金證券研究所，方象知產(chǎn)研究院整理

技術(shù) 專利分析

歐洲專利申請，歐美遠高于中國

2018年11月，歐洲專利局（EPO）與歐洲汽車研發(fā)理事會（EUCAR）合作發(fā)布報告《專利和自動駕駛汽車》。報告顯示2011-2017年，申請自動駕駛專利的，以歐洲和美國最多，分別占據(jù)總量的37.2%和33.7%；其次是日本和韓國，分別占比13.3%和7.3%；17年全年中國申請數(shù)量為194個，全球占比約為3.2%。

2019自動駕駛技術(shù)前景剖析: 老牌車企和新興科企誰能搶先落地？

圖2：2011-2017年歐洲專利局自動駕駛專利申請地區(qū)分布

來源：歐洲專利局，方象知產(chǎn)研究院制作

感知分析與決策和通信申請專利最多

2017年，歐洲自動駕駛汽車專利申請中，排名前三位的領(lǐng)域是感知分析與決策、通信和計算算法。

2019自動駕駛技術(shù)前景剖析: 老牌車企和新興科企誰能搶先落地？

圖3：2011-2017歐洲專利局自動駕駛專利申請領(lǐng)域分布

來源：歐洲專利局，方象知產(chǎn)研究院翻譯制作

中國通信技術(shù)專利超四成

根據(jù)歐洲專利局統(tǒng)計的近年各領(lǐng)域專利申請總數(shù)以及每個領(lǐng)域的地區(qū)分布，歐洲和日本多集中在感知分析決策方面，其次都集中在車輛控制和通信技術(shù)；而美國、韓國和中國首先集中在通信技術(shù)，其次是感知分析決策方面。

中國專利申請主要集中在通信技術(shù)（41.0%），在自動駕駛的車輛控制（13.8%）和計算算法占比（10.1%）對比其他國家和地區(qū)的專利占比相對較低。

2019自動駕駛技術(shù)前景剖析: 老牌車企和新興科企誰能搶先落地？

圖4：2011-2017年歐洲專利局自動駕駛各專利申請地區(qū)的專利技術(shù)領(lǐng)域分布

來源：歐洲專利局，方象知產(chǎn)研究院制作

從歐洲專利局公布的2017年的專利申請情況來看，企業(yè)在感知分析與決策、通信和計算算法3個領(lǐng)域布局最多。在這3個領(lǐng)域中，中國企業(yè)除在通信領(lǐng)域中布局較多以外，在感知分析與決策、計算算法方面布局較少。

方向觀察

細分領(lǐng)域布局助自動駕駛商業(yè)落地

根據(jù)歐洲專利局近年的專利分布，每一領(lǐng)域主要集中在以下典型技術(shù)：

2019自動駕駛技術(shù)前景剖析: 老牌車企和新興科企誰能搶先落地？

表5：歐洲專利局自動駕駛各領(lǐng)域典型技術(shù)專利方向

來源：歐洲專利局，方象知產(chǎn)研究院翻譯制作

綜合歐美日及中國企業(yè)的專利布局情況及在自動駕駛技術(shù)應(yīng)用的情況，方象知產(chǎn)研究院認為，自動駕駛核心技術(shù)集中在激光雷達尤其是固態(tài)激光雷達及感知技術(shù)、車聯(lián)網(wǎng)通訊協(xié)議及通訊技術(shù)、數(shù)據(jù)技術(shù)、高精地圖等方面，布局這些技術(shù)，是自動駕駛商業(yè)化落地的重要基礎(chǔ)。

感知識別部分是自動駕駛采集分析數(shù)據(jù)的主要來源，通過技術(shù)發(fā)展推動固態(tài)激光雷達降價，能有效提高自動駕駛解決方案的經(jīng)濟性。
車聯(lián)網(wǎng)是實現(xiàn)自動駕駛決策分析的保障。車聯(lián)網(wǎng)通訊技術(shù)以及車聯(lián)網(wǎng)的安全性成為主要的技術(shù)壁壘。
數(shù)據(jù)是自動駕駛實現(xiàn)過程中重要的依據(jù)，也是未來保證自動駕駛穩(wěn)定和安全的前提。數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)處理等，需要計算算法技術(shù)突破。
高精地圖是自動駕駛實現(xiàn)的關(guān)鍵要素。數(shù)字地圖的精度直接關(guān)系到自動駕駛的安全性和穩(wěn)定性。

“準自動駕駛”是目前投資重點

目前，自動駕駛技術(shù)仍然處于從L2到L3過渡的階段（即中國標準PA/CA階段），基于這兩個階段的企業(yè)較多，是目前投資的重點；L4到L5（中國標準的HA/FA）的完全自動駕駛技術(shù)處于逐步完善過程中，商業(yè)化尚需時日。

雖然目前各大廠商都在積極推進自動駕駛技術(shù)的發(fā)展，多數(shù)企業(yè)也都設(shè)置了2018年-2025年投放不同級別自動駕駛量產(chǎn)車的目標，但目前實驗過程中仍不斷有事故發(fā)生。這說明距離自動駕駛技術(shù)商業(yè)化落地還有一段艱難的路要走，投資人對此要有足夠的準備和耐心。

今后，方象知產(chǎn)研究院還會繼續(xù)關(guān)注自動駕駛細分領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展與投資需求，關(guān)注自動駕駛的未來前景，期待與技術(shù)先行者、投資人一起目睹自動駕駛時代真正來臨。

發(fā)布：IPRdaiy中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

供稿：方象知產(chǎn)研究院

編輯：IPRdaily趙珍校對：IPRdaily縱橫君

“投稿”請投郵箱“iprdaily@163.com”

2019自動駕駛技術(shù)前景剖析: 老牌車企和新興科企誰能搶先落地？

「關(guān)于IPRdaily」

IPRdaily成立于2014年，是全球影響力的知識產(chǎn)權(quán)媒體+產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺，致力于連接全球知識產(chǎn)權(quán)人，用戶匯聚了中國、美國、德國、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個國家和地區(qū)的高科技公司、成長型科技企業(yè)IP高管、研發(fā)人員、法務(wù)、政府機構(gòu)、律所、事務(wù)所、科研院校等全球近50多萬產(chǎn)業(yè)用戶（國內(nèi)25萬+海外30萬）；同時擁有近百萬條高質(zhì)量的技術(shù)資源+專利資源，通過媒體構(gòu)建全球知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)信息第一入口。2016年獲啟賦資本領(lǐng)投和天使匯跟投的Pre-A輪融資。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com 中文官網(wǎng)：iprdaily.cn）

本文來自IPRdaily.cn 中文網(wǎng)并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉(zhuǎn)載，請注明出處：“http://jupyterflow.com/”