高通案60億處罰中的原則和妥協(xié)：雙方前后溝通28次

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【小D導讀】

全球關注的中國對高通反壟斷調(diào)查還有更多細節(jié)待披露。

2月10日，中國發(fā)改委公布對美國芯片巨頭高通的罰單，罰款金額達到60.88億元人民幣(6.2422, 0.0017, 0.03%)。發(fā)改委價格監(jiān)督檢查與反壟斷局局長許昆林對《第一財經(jīng)日報》記者表示，處罰意見告知書全文將于幾天后公布。

他在當天舉行的通氣會上披露了調(diào)查期間的一些細節(jié)，比如，他本人親自跟高通總裁會晤了8次。高通曾提出聽證申請，但是他們最后一刻撤回了申請。

“高通自己表示，不尋求抗辯。高通糾正(違法行為)之后，對其在中國的發(fā)展是鼓勵的?！彼f。

發(fā)改委稱，此次反壟斷執(zhí)法制止了高通的壟斷行為，維護了市場公平競爭秩序，保護了消費者利益。

對于此次調(diào)查之于中國品牌手機的利好，深度參與此案的天元反壟斷團隊負責人、全國律師協(xié)會反壟斷專業(yè)委員會秘書長黃偉律師有一個估算。他告訴本報記者，專利許可費的減少有望為中國品牌手機企業(yè)每年節(jié)省數(shù)十億元人民幣的開支。

60.88億元如何計算出來

2月10日，發(fā)改委公布，對高通公司壟斷行為責令整改并罰款60.88億元。發(fā)改委稱，高通實施了三類濫用市場支配地位的行為：收取不公平的高價專利許可費；沒有正當理由搭售非無線通信標準必要專利許可；在基帶芯片銷售中附加不合理條件。

此案最終判罰絕對金額達到了國內(nèi)歷史之最，是2014年全年反壟斷罰單總額的三倍多(2014年粗略統(tǒng)計，發(fā)改委全年共開出18億元反壟斷罰單)。

針對高通的罰金堪稱天價，但并非絕對嚴厲。根據(jù)中國《反壟斷法》的規(guī)定，若經(jīng)營者違反規(guī)定達成并實施壟斷協(xié)議的，可以沒收違法所得，并處上一年度銷售額1%以上10%以下的罰款。

許昆林在上述通氣會上表示，罰款不是主要目的。由于高通公司很配合調(diào)查，公司總裁多次來發(fā)改委溝通，發(fā)改委沒有按照10%的最高標準處罰，而是減少了2%，按照8%的標準進行處罰。

“高通最初認為罰款有點重，但是我們認為合理，最終高通公司接受了。罰款按照了國家外匯管理局的平均匯率進行計算?！彼f。

發(fā)改委的通告表示，對高通處2013年度中國市場銷售額8%的罰款，計60.88億元。

此前，本報曾報道，與歐盟計算的基數(shù)為上一年全球的營業(yè)額，旗下所有種類產(chǎn)品不同，中國的反壟斷部門和韓國類似，僅計算在中國銷售的營業(yè)額，而且只有跟調(diào)查行為相關的產(chǎn)品才算。

“歐盟的做法是，一個分公司犯了錯誤，那么整個集團母公司的營業(yè)額，都需要算進去作為基數(shù)；如果除了芯片還生產(chǎn)藥品，藥品也要算進去做基數(shù)?！庇窭垢绱髮W反壟斷法博士、英國鴻鵠律師事務所合伙人周照峰說。

發(fā)改委對此給出的解釋是，“相關營業(yè)額”也即限定產(chǎn)品和相關市場。例如，之前的相關奶粉反壟斷案，就只算了相關企業(yè)奶粉部分業(yè)務，而產(chǎn)量很大的奶粉原料，并沒有算到基數(shù)里面。

公開數(shù)據(jù)顯示，2013年高通全球銷售額為248.7億美元，在中國(含香港)的銷售額高達122.88億美元，占比高達近50%。按照年報上122.88億美元銷售額的8%的比例計算罰款金額，為9.8304億美元，按最新人民幣對美元匯率6.2541折算后約合人民幣61.48億元。這與最終罰金的60.88億美元略有不同。

一位了解此案進展的知情人士對《第一財經(jīng)日報》記者分析說，這種誤差可能主要由于，相關銷售額不包括中國香港地區(qū)；年報所提到的銷售額指的是高通“全部業(yè)務”的銷售額，而處罰決定書中所界定的相關市場為2G、3G、4G無線通信標準必要專利市場以及CDMA、WCDMA、LTE基帶芯片市場；高通年報是以美國會計年度期間(即2012年10月至2013年9月)計算2013年度的銷售額的，而在國家發(fā)改委此前處罰的罰款計算時，一般都是以中國會計年度(即2013年1月至12月)。

雙方前后溝通28次

許昆林透露，發(fā)改委在第一次與高通會面時就列出了全部的違法行為，但是讓高通公司回去進行了準備。雙方前后溝通28次，其中許昆林本人親自跟高通總裁會晤了8次。20多次的溝通過程中，高通公司的律師都在場。

《第一財經(jīng)日報》此前曾報道，發(fā)改委的處罰決定，只是一個行政處罰。如果高通不服，可以要求法院對它進行司法審查。在司法審查過程中，可以進行一審，如果不服上訴，進行二審終審，即便發(fā)改委的行政處罰做出，這個案子還有一個很長時間的法律程序要走。

從目前披露的調(diào)查過程來看，高通沒有提出抗辯。

發(fā)改委公告表示，高通主動提出了一攬子整改措施，主要包括五點：

1.對為在我國境內(nèi)使用而銷售的手機，按整機批發(fā)凈售價的65%收取專利許可費；

2.向我國被許可人進行專利許可時，將提供專利清單，不得對過期專利收取許可費；

3.不要求我國被許可人將專利進行免費反向許可；

4.在進行無線標準必要專利許可時，不得沒有正當理由搭售非無線通信標準必要專利許可；

5.銷售基帶芯片時不要求我國被許可人簽訂包含不合理條件的許可協(xié)議，不將不挑戰(zhàn)專利許可協(xié)議作為向我國被許可人供應基帶芯片的條件。

發(fā)改委稱，高通提交的一攬子整改措施滿足了該機構的決定和整改的要求。

根據(jù)本報之前的報道，這其中觸及了對高通的一些核心商業(yè)模式的整改。

高通公司所謂的“免費反向許可”，即高通公司要求購買高通芯片的手機企業(yè)將其所擁有的標準必要專利甚至非標準必要專利都無償反向許可給高通，比如A手機企業(yè)購買高通的芯片，就得把其所擁有的標準必要專利甚至非標準必要專利都無償反向許可給高通，當高通將芯片銷售給另一家手機生產(chǎn)企業(yè)B時，該企業(yè)就不用再向手機企業(yè)A支付專利費了。

高通公司通過免費反許可間接擁有了無線通信標準領域份額極高的、甚至可能是大部分的標準必要專利使用權，這其中既包括其本身就擁有的專利，還包括中國企業(yè)授予的、免費對其反許可的專利。

“按整機批發(fā)凈售價的65%收取專利許可費”的意義同樣引發(fā)業(yè)內(nèi)關注。

此前被業(yè)內(nèi)人士所不平的是，高通的專利費收取正是按照整機售價來收取，而通行專利費收取方式，則以涉及專利部分作為計算比例的基數(shù)。加上過高的專利許可費，高通模式被業(yè)內(nèi)人士描述為“流氓行為”，高通本質(zhì)上更像是一個依靠專利權收費盈利的公司。

整機售價收費是什么概念？業(yè)內(nèi)人士打了一個比方：比如你發(fā)明了一種電燈的照明方法，電燈的生產(chǎn)廠商如果用了這個專利，生產(chǎn)了電燈，根據(jù)談判結(jié)果，將營業(yè)額的3%~5%作為專利費補償給你。如果你的專利是關于燈泡的，那么賣燈泡的時候才會給你付錢，也就是燈泡售價的3%~5%。但是，燈泡外面有很漂亮的底座，最終整個燈需要100元，按照高通的方式，是按照100元的整燈基數(shù)來收取專利費。

中國手機品牌或省數(shù)十億

數(shù)位要求匿名的業(yè)內(nèi)律師和專家對《第一財經(jīng)日報》評論說，從上面的描述看，對高通商業(yè)模式的改動最大的，是取消免費反向許可；看起來費率打了6.5折，但并未改動以整機批發(fā)凈售價的專利計價模式。此外，由于未能給定費率等因素，一些業(yè)內(nèi)人士擔憂，高通作出了部分承諾未來也有可能被規(guī)避。

許昆林說，反壟斷執(zhí)法不會保護某一些企業(yè)，主要是為了恢復競爭秩序。此外，手機價格變化的傳導需要時間，最終會導致產(chǎn)品的技術提高、質(zhì)量提高、價格低廉。

“但這需要一個過程，大家需要有耐心，最終消費者是受益的?！痹S昆林說。

黃偉律師比較樂觀，他給本報記者算了一筆賬，根據(jù)賽諾的零售監(jiān)測數(shù)據(jù)，2014年中國手機市場銷量約為3.87億部，國產(chǎn)品牌份額超過70%。

按照平均水平來算，高通收取的專利許可費大約是整機售價比例的5%，此次處罰后的售價征收比例調(diào)整為原比例的65%，如果按每部手機1000元人民幣、許可費率5%計算，粗略估計打6.5折意味著能為中國企業(yè)一年減少大約數(shù)十億元人民幣的支出。

他分析，高通的相關整改舉措還意味著手機廠商可以就某一專利選擇與高通簽署許可協(xié)議，而無須簽署整體打包的專利協(xié)議。

黃偉對《第一財經(jīng)日報》記者評論說，本案從發(fā)起調(diào)查到調(diào)查結(jié)果正式公布歷時長達一年多，是目前正面交鋒次數(shù)最多、調(diào)查難度最大、處罰金額最高、后續(xù)影響最為深遠的中國反壟斷調(diào)查第一大案。

來源：第一財經(jīng)日報作者：郭麗琴編輯：IPRdaily 趙珍

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